Sales CRM & Meetings
Introdução ao Sales CRM
Personalize o seu Sales CRM
- Como administrar atributos a partir da página de dados de um contato ou acordo
- Como gerenciar atributos personalizados para acordos e empresas
- Como personalizar formulários de criação de acordos e empresas
- Como personalizar os estágios do acordo em sua pipeline
- Preveja suas vendas esperadas usando uma pipeline ponderada
- Como personalizar as colunas de visualização em Lista de acordos na CRM de vendas
Gerenciar seus acordos
- Monitore suas receitas no CRM de vendas
- Crie e gerencie vários pipelines
- Como exportar seus acordos de CRM de vendas
- Como criar um acordo na CRM de vendas
- Filtre seus acordos
- Feche e marque um acordo como ganho ou perdido
Gerenciar suas empresas
Acompanhe as comunicações
- Como posso visualizar minhas tarefas mais urgentes ou atrasadas?
- Crie uma tarefa
- Crie um fluxo de trabalho para criar tarefas automaticamente
- Como administrar suas tarefas de CRM de vendas
- Adicione uma nota ao histórico de um contato, empresa ou acordo
- Como enviar um e-mail para um contato CRM de vendas