Criar atributos personalizados é útil quando você precisa armazenar informações adicionais para seus acordos e empresas, que não estão disponíveis nos atributos padrão. Atributos personalizados podem ser incluídos na criação de seus formulários ou em arquivos importados.
Para acessar a página de configurações dos atributos:
- Acesse CRM de vendas > Configurações.
- Acesse a página de configurações dos atributos:
- Para seus acordos, acesse Configurações dos acordos > Configure todos os seus atributos dos acordos.
- Para suas empresas, acesse Atributos das empresas.
Crie atributos personalizados
Para criar atributos personalizados para seus acordos e empresas:
- Na página de configurações dos atributos, clique em Criar um atributo.
- Dê um nome para seu atributo personalizado.
- Selecione o tipo de atributo que deseja criar. Para mais informações sobre os tipos de atributos, consulte nosso artigo sobre os tipos disponíveis de atributos.
- Clique em Criar.
Seu atributo personalizado está disponível e pode ser usado para armazenar informações sobre seus acordos ou empresas.
Edite ou exclua atributos personalizados
Na página de configurações dos atributos, desça a tela até a seção Atributos criados. A partir daí você pode visualizar, editar e excluir qualquer um de seus atributos personalizados existentes.
⏩ O que vem a seguir?
- Quais são os atributos padrão de empresas?
- Quais são os atributos padrão de acordos?
- Edite os atributos exibidos em uma página de dados de um contato, acordo ou empresa
🤔 Dúvidas?
Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.