Neste artigo, vamos explicar como personalizar as colunas de visualização em Lista na sua CRM de vendas.
De acordo com o uso da sua CRM de vendas, você pode querer mudar a posição das colunas específicas de visualização em Lista, adicionar apenas colunas nas quais você está interessado e remover o restante.
Para personalizar as colunas de visualização em Lista, de acordo:
- Acesse CRM de vendas > Acordos.
- Clique em Editar atributos da coluna.
- Para exibir uma coluna, selecione um atributo na coluna Atributos disponíveis.
- Para remover uma coluna, clique no ícone da cruz próximo a um atributo na coluna Atributo da coluna selecionada.
- Para reorganizar a ordem das colunar:
- Passe o cursor sobre o atributo que deseja mover na coluna Atributo da coluna selecionada.
- Pressione o ícone
e arraste-o para a posição desejada.
- Clique em Salvar atributos da coluna.
💡 Dica
Atributos como Estágio de acordo, Proprietário do acordo e Data de fechamento são obrigatórios por padrão e são adicionados automaticamente na coluna Coluna de atributos selecionada. Atributos obrigatórios não podem ser reorganizados ou removidos.⏩ O que vem a seguir?
- Como personalizar a coluna página de contatos na CRM de vendas
- Como administrar atributos a partir da página de detalhes do contato ou acordo
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