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Como personalizar as colunas de visualização em Lista de acordos na CRM

Neste artigo, vamos explicar como personalizar as colunas de visualização em Lista na sua CRM.

De acordo com o uso da sua CRM, você pode querer mudar a posição das colunas específicas de visualização em Lista, adicionar apenas colunas nas quais você está interessado e remover o restante.

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Para personalizar as colunas de visualização em Lista, de acordo:

  1. Acesse CRM > Acordos.
  2. Clique em Editar atributos da coluna.
  3. Para exibir uma coluna, selecione um atributo na coluna Atributos disponíveis.
  4. Para remover uma coluna, clique no ícone da cruz próximo a um atributo na coluna Atributo da coluna selecionada.
  5. Para reorganizar a ordem das colunar:
    1. Passe o cursor sobre o atributo que deseja mover na coluna Atributo da coluna selecionada.
    2. Pressione o ícone move_icon_EN.png e arraste-o para a posição desejada.
  6. Clique em Salvar atributos da coluna.
💡 Dica
Atributos como Estágio de acordo, Proprietário do acordo e Data de fechamento são obrigatórios por padrão e são adicionados automaticamente na coluna Coluna de atributos selecionada. Atributos obrigatórios não podem ser reorganizados ou removidos.

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