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Como administrar atributos a partir da página de dados de um contato ou acordo

Neste artigo, explicaremos como administrar seus atributos de acordos e contatos a partir da página de dados de um contato ou acordo.

Dica

  • O modo como os atributos são exibidos na página de dados de um contato ou acordo é único para cada usuário. Usuários em uma organização podem ajustar a exibição de seus atributos de contato ou acordos do modo que melhor se adequar para eles.
  • Os atributos disponíveis para serem exibidos na página de dados do contato correspondem aos atributos criados para seus contatos Sendinblue.

Atributos do acordo

A partir da página de dados do acordo, você pode administrar os atributos exibidos na seção dados do acordo.

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Para administrar atributos a partir da página dados de um acordo:

  1. Acesse CRM de vendas > Acordos.
  2. Selecione um acordo.
  3. Na seção Dados do acordo, clique no ícone settings_icon_EN.png.
  4. Para exibir um atributo, selecione-o na coluna Atributos disponíveis.
  5. Para remover um atributo, clique na cruz próximo a ele, na coluna Atributos selecionados do acordo.
  6. Para reorganizar a ordem dos atributos:
    1. Passe o cursor sobre o atributo que deseja mover na coluna Atributos selecionados do acordo.
    2. Pressione o ícone move_icon_EN.png e arraste-o para a posição selecionada.
  7. Clique em Salvar atributos do acordo.
💡 Dica
Atributos como Nome do acordo, Proprietário do acordo e Criado em são obrigatórios por padrão e adicionados automaticamente à coluna Atributos selecionados do acordo. Atributos obrigatórios não podem ser reorganizados ou removidos.

Atributos de contato

A partir da página de dados de um contato, você pode administrar os atributos exibidos na seção Informações.

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Para administrar atributos a partir da página de dados de um contato:

  1. Acesse Contatos.
  2. Selecione o endereço de e-mail do contato.
  3. Na seção Dados, clique no ícone settings_icon_EN.png.
  4. Para exibir um atributo, selecione-o na coluna Todos os atributos de contato.
  5. Para remover um atributo, clique na cruz próxima à coluna Atributos selecionados de contato.
  6. Para reorganizar a ordem dos atributos:
    1. Passe o cursor sobre o atributo que deseja mover.
    2. Pressione o ícone move_icon_EN.png e arraste-o para a posição desejada.
  7. Clique em Confirmar atributos favoritos.
💡 Dica
O atributo E-mail é obrigatório por padrão e adicionado automaticamente à coluna Atributos selecionados de contato. Um atributo obrigatório não pode ser reorganizado ou removido.

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