Um componente chave da CRM de vendas é rastrear o processo de venda. Ao criar um acordo para uma conta, você pode começar a rastrear os vários estágios do acordo para ter uma imagem clara dos acordos que estão propensos a serem concluídos ou não.
O que são Estágios do acordo?
Os estágios do acordo devem mostrar exatamente onde cada prospecto se encontra em seu processo de venda e qual é a probabilidade de se tornarem clientes com base nesse estágio. Os estágios podem ser levemente diferentes de um negócio para outro. É essencial configurar seus estágios de negócio para combinar como sua equipe realmente funciona e vende.
Resumindo, estágios do acordo são os principais marcos pelos quais uma pessoa tem que passar para se tornar seu cliente.
Para entender os estágios padrões do acordo, leia Quais são os estágios padrões de um acordo em uma pipeline na CRM de vendas?
Personalize os estágios do acordo
- Acesse CRM de vendas > Configurações > Configurações dos acordos.
- Clique em Gerenciar as configurações da sua pipeline.
- A partir daí, você pode:
- Editar o nome de cada estágio do acordo ou a probabilidade de ganhar.
- Excluir o estágio de um acordo usando o ícone da lixeira.
- Reordenar os estágios arrastando e soltando a partir da grade vertical.
- Adicionar novos estágios.
- Quando concluído, você pode salvar clicando em Salvar.
Todas as mudanças salvas são refletidas na página Acordos. Você pode encontrar estes estágios personalizados no menu suspenso do estágio do acordo e também na visualização Kanban na página Acordos.
- Ganho e Perdido são estágios padrão em cada pipeline e não podem ser excluídos.
- O número de estágios é limitado em 20. Mas um mínimo de 3 estágios é obrigatório (incluindo Ganho e Perdido).
- Cada estágio em uma pipeline deve ter um nome único.
O que posso atualizar?
Cada pipeline pode ser diferente de uma empresa para outra, mas podemos dar alguns conselhos para você aqui.
Por exemplo, se seu processo envolve enviar contratos para seus clientes, você pode editar a lista de estágios do seu acordo adequadamente (Contrato em rascunho, Contrato enviado, Contrato assinado, etc.)
Você pode simplesmente querer ter mais detalhes e estágios extras, como Chamada agendada, Reunião acordada, Demo feita, Proposta enviada, etc.
Você também pode editar os valores de probabilidade para cada estágio com base em que previsão foi feita para seus Acordos.
⏩ O que vem a seguir?
- Quais são os estágios padrão de acordo na pipeline em uma CRM de vendas?
- Preveja suas vendas esperadas usando uma pipeline ponderada
🤔 Dúvidas?
Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.