Neste artigo vamos explicar como administrar suas tarefas na CRM de vendas Sendinblue. Para aprender como criar uma tarefa na CRM de vendas, leia Como criar uma tarefa na CRM de vendas.
Na CRM de vendas Sendinblue, você pode administrar suas tarefas de diferentes locais:
- A partir da página Tarefas
- A partir da página Acordos
- A partir da página de dados do acordo ou do contato
A partir da página Tarefas
Você pode administrar suas tarefas a partir da página Tarefas na CRM de vendas. Para acessar a página Tarefas, acesse CRM de vendas > Tarefas.
Filtre suas tarefas
A partir da página Tarefas, as tarefas podem ser filtradas em diversas opções:
- Escolha ver apenas tarefas a partir de um certo período de tempo
- Escolha ver apenas tarefas concluídas ou não
- Escolha ver apenas suas tarefas, tarefas de outros usuários ou tarefas que ainda não tenham sido atribuídas
- Escolha ver apenas certos tipos de tarefas
- Busque por uma ou diversas tarefas, digitando o assunto delas
Edite uma tarefa
Para editar uma tarefa a partir da página Tarefas:
- Clique no assunto da tarefa
- Faça suas alterações
- Clique em Salvar
Marque uma tarefa como concluída
Para marcar uma tarefa como concluída a partir da página Tarefas:
- Selecione a caixa próxima à tarefa e clique em Marcar como concluída
- Clique no ícone
Exclua uma tarefa
Para excluir uma tarefa a partir da página Tarefas:
- Selecione a caixa próxima à tarefa
- Clique em Excluir
- Clique em Sim, exclua isso para confirmar
A partir da página Acordos
Você pode administrar suas tarefas a partir da página Acordos, selecionando a visualização Kanban na CRM de vendas. Para acessar a visualização Kanban, acesse CRM de vendas > Acordos > 
.
Filtre suas tarefas
A partir da visualização Kanban, você pode ver se uma tarefa do acordo está dentro do prazo ou atrasada.
Edite uma tarefa
Para editar uma tarefa a partir da visualização Kanban:
- Clique na seta próxima à tarefa
- Faça suas alterações
- Clique em Salvar
Marque uma tarefa como concluída
Para marcar uma tarefa como concluída a partir da visualização Kanban:
- Clique na seta próximo à tarefa
- Clique em Marcar como concluído
- Clique em Salvar
Exclua uma tarefa
Para excluir uma tarefa a partir da visualização Kanban:
- Clique na seta próximo à tarefa
- Clique em Excluir
- Clique em Sim, exclua isso
- Clique em Salvar
A partir da página de dados de um acordo ou contato
Você pode administrar tarefas associadas a um acordo ou contato a partir da página de detalhes. Para acessar a página de dados de um acordo, acesse CRM de vendas > Acordos e selecione o acordo desejado. Para acessar a página de dados do contato, acesse Contatos e selecione o contato desejado.
Filtre suas tarefas
Para filtrar suas tarefas a partir da página de detalhes do acordo ou contato:
- Clique na lista suspensa próximo a Filtrar por:
- Selecione Tarefas
Edite uma tarefa
Para editar uma tarefa a partir da página de dados do acordo ou do contato:
- Sob a tarefa, clique em Editar
- Faça suas alterações
- Clique em Salvar
Marque uma tarefa como concluída
Para marcar uma tarefa como concluída a partir da página de dados de um acordo ou contato:
- Clique em Marcar como concluído
- Clique no ícone
Exclua uma tarefa
Para editar uma tarefa a partir da página de dados do acordo ou contato:
- Sob a tarefa, clique em Excluir
- Clique Sim, exclua isso para confirmar
⏩ O que vem a seguir?
- Como enviar e-mail para um contato da CRM de vendas
- Como criar uma nota CRM de vendas
- Como importar um arquivo na sua CRM de vendas
🤔 Dúvidas?
Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.