Neste artigo, vamos explicar como criar, editar e excluir uma nota em sua CRM de vendas.
Você pode adicionar notas a um acordo ou histórico do contato para ajudar você a manter um registro de suas interações com leads.
Como criar uma nota
A partir da visualização Kanban
Para adicionar uma nota a um acordo a partir da visualização Kanban:
- Acesse CRM de vendas > Acordos.
- Selecione a visualização Kanban
. - Clique no ícone
ao lado do nome do acordo. - Selecione Adicionar uma nota.
- Escreva sua nota.
- Se necessário, adicione formatação à sua nota.
- Clique em Salvar nota.
A partir da página de dados de um acordo ou contato
Para adicionar uma nota a um acordo ou histórico do contato:
- Acesse a página de dados do acordo ou contato desejado.
- Clique em Escrever uma nota.
- Escreva sua nota.
- Se necessário, adicione formatação à sua nota.
- Clique em Salvar nota.
Como filtrar suas notas
Para filtrar as notas adicionadas a um acordo ou histórico do contato:
- Acesse a página de dados do contato ou acordo desejado.
- No acordo ou histórico do contato, clique no filtro Todas as atividades.
- Selecione Notas.
Como editar uma nota
Para editar uma nota adicionada a um acordo ou histórico do contato:
- Acesse a página de dados do contato ou acordo desejado.
- Sob a nota que deseja editar, clique em Editar.
- Faça suas alterações.
- Clique em Salvar nota.
Como excluir uma nota
Para excluir uma nota adicionada a um acordo ou histórico do contato:
- Acesse a página de dados do contato ou acordo.
- Sob a nota que deseja excluir, clique em Excluir.
- Clique novamente em Excluir para confirmar.
⏩ O que vem a seguir?
- Como criar uma tarefa na CRM de vendas
- Como administrar suas tarefas de CRM de vendas
- Como enviar um e-mail para um contato CRM de vendas
- Como importar um arquivo em sua CRM de vendas
🤔 Dúvidas?
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