Configuração avançada SalesForce

Depois que você tiver instalado o plugin SendinBlue no SalesForce, você vai ter acesso à configuração avançada: ajustar o fuso horário, gerenciar suas autorizações, as traduções, as campanhas SalesForce e muito mais.

Esta configuração avançada exige que você tenha os direitos de administrador da sua conta SalesForce. Se um terceiro estiver encarregado da administração do SalesForce na sua empresa, você deve compartilhar este artigo com ele.

A configuração descrita neste artigo é uma configuração pós-instalação. Se você ainda não instalou o plugin e precisa de ajuda na instalação, consulte este artigo.

Fuso Horário:

A aplicação SendinBlue permite uma sincronização bidirecional e, para conservar os dados sempre coerentes, você deve se certificar que configurou o mesmo fuso horário para a Sendinblue e o SalesForce. Você pode gerenciar esta configuração, seja na SendinBlue, seja no SalesForce através do "Perfil da empresa – Informações da empresa - Fuso horário padrão"

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Autorizações:

Além das funcionalidades, a aplicação SendinBlue também inclui um conjunto de autorizações (SendinBlue User) com os direitos e visibilidades preconfiguradas para seus próprios objetos, campos, classes e páginas "VisualForce".

Você pode conceder (Gerenciar usuários – Usuários – Atribuição do conjunto de autorização) este conjunto de autorização aos usuários SalesForce que trabalham na Sendinblue, ou clonar o conjunto de autorizações (Gerenciar usuários – Conjunto de Autorizações – Clonar Sendinblue User) para um novo conjunto.

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Você também precisa configurar manualmente para Ler [Read] as autorizações para os objetos seguintes:

  • SendinBlue Campaigns Lists [listas de campanhas]
  • SendinBlue Individuals Statistic [estatísticas individuais]
  • SendinBlue Links Statistics [estatísticas de links]

Esta etapa visa evitar qualquer criação/edição/exclusão acidental de objetos necessários para que a aplicação Sendinblue funcione corretamente pelos seus usuários SalesForce.

  • Crie um novo conjunto de autorizações ou clone o conjunto "Sendinblue User", e depois o edite. Clique, em seguida, no bloco "Configurações de objeto":

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  • Passe a autorização dos seguintes objetos para Ler:
    • SendinBlue Campaigns Lists
    • SendinBlue Individuals Statistic
    • SendinBlue Links Statistic

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  • A aplicação Sendinblue utiliza os objetos SalesForce padrão seguintes: Campanha, Contatos e Pistas. Certifique-se de que os seus usuários tenham as autorizações adequadas para estes objetos. Você pode configurar as autorizações editando as configurações de objeto para o conjunto de autorizações adequado.

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  • Volte à apresentação do conjunto de autorizações e clique em Aplicações atribuídas

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  • Passe a aplicação SendinBlue para o lado das aplicações ativadas

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  • Registre e conceda o conjunto de autorizações ao usuário, como mencionado abaixo, ou via Gerenciar as atribuições.

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Traduções:

  • Vá para a página Parâmetros de tradução (Sistema de tradução – Parâmetros de tradução) e ative as traduções.

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  • No modo "Edição", ative as traduções ao inglês para os usuários selecionados

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  • As traduções para as outras línguas devem ser adicionadas separadamente pelo administrador SalesForce.

Acesso às campanhas SalesForce:

Os usuários com direitos de "Usuário de Marketing" têm acesso às campanhas padrão SalesForce. Verifique, então, a configuração (Gerecionar os usuários – Usuários) do perfil "Usuário de Marketing" se os usuários não tiverem acesso às campanhas.

Atualização do layout das páginas:

A aplicação SendinBlue inclui layouts pré-definidos para todos os objetos utilizados. Você deve, então atribuir estes layouts, ou configurar novos, para poder utilizar todas as funcionalidades Sendinblue.

Apresentação da página "Pistas" e da página "Contatos":

Importante: no parágrafo abaixo, detalhamos o processo de configuração da apresentação da página para as pistas. O prosseguimento a seguir é estritamente idêntico para os contatos. Somente o submenu para o qual se aplica a configuração é diferente: Contatos em vez de Pistas. Atualize a apresentação da página "Pistas"/ "Contatos" para exibir os elementos chaves ligados à aplicação SendinBlue (estatísticas dos contatos, estatísticas das campanhas por contato, associação às listas). Para realizar esta tarefa, temos duas opções:

  • via Personalizar – Pistas/Contatos – Apresentação da página – Atribuição da apresentação da página (SendinBlue Lead Layout/SendinBlue Contact Layout)

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  • via Personalizar – Pistas/Contatos – Apresentação da página – Editar/Criar uma apresentação de página

Edite uma apresentação existente, ou crie uma nova:

  • Os campos vão aparecer em cima. Deslize/desça os campos necessários para a apresentação da página "Pistas"/"Contatos" abaixo. Recomendamos que você ponha os objetos em uma seção distinta, para ter todos os campos relativos à Sendinblue juntos. Veja a lista dos campos SendinBlue com os quais você pode interagir.
    • SendinBlue ID
    • Сreated in SendinBlue
    • Blacklisted
    • Sent
    • Openings
    • Clicks
    • Complaints
    • Unsubscribes
    • Soft Bounced
    • Hard Bounced
  • Para ajustar as propriedades de cada campo, utilize a "chave de roda" que aparece diretamente na linha do campo. Todos os campos devem estar configurados para "Read-Only" [somente leitura], exceto os em lista negra, por que eles voltarão à Sendinblue e são dados estatísticos.

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  • Depois de ter configurado os campos, vá até o menu "botões", no qual você vai deslizar/descer o botão "Assign to SendinBlue Lists”[Atribuir para listas Sendinblue] na seção de botões personalizados.

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  • A próxima etapa consiste em adicionar listas associadas. Clique no menu "Listas associadas" e deslize/desça "Sendinblue Campaign Statistic" [estatísticas de campanha Sendinblue] e “SendinBlue Lists” [listas Sendinblue] do menu cinza no alto até a seção "Listas associadas" abaixo.

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  • Agora que as listas estão nos lugares corretos, cada uma das listas associadas pode ser configurada clicando-se na "chave de roda" disponível no alto da lista em questão.
  • Em "Colunas", passe os campos desejados da lista "campos disponíveis" para a lista "campos selecionados".

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  • Na mesma janela, vá até a seção "botões" e desmarque a caixa "Novo".

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  • Repita as mesmas etapas para a lista associada seguinte, para que ela corresponda às imagens abaixo, e então clique em "Salvar" (no alto) para salvar as suas modificações.

SF_advanced_26 Nota: se uma mensagem aparecer na tela, pedindo para salvar suas modificações, clique em "sim". Depois que a operação tiver terminado para as pistas, repita o procedimento para os contatos.

Apresentação da página de pesquisa das "Pistas" e dos "Contatos":

A aplicação SendinBlue permite atribuir pistas a listas Sendinblue diretamente depois da visualização "Lista". Para que os usuários SalesForce tenham esta possibilidade, você deve modificar a apresentação da página de pesquisa de pistas via "Personalizar - Pistas/Contatos - Apresentações de pesquisa". SF_advanced_27

  • Clique em  "Modificar", do lado de "Pistas/Contatos - Visualização de lista" e adicione “SendinBlue Assignment” ao bloco "Botões selecionados". Salve as modificações.

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Quando a operação tiver terminada para as pistas, repita o procedimento para os contatos.

Apresentações da página "Campanha":

A aplicação Sendinblue funciona com as campanhas padrão SalesForce que incluam campos adicionais de estatísticas extendidas. Existe, também, uma apresentação de página pré-definida que pode ser utilizada livremente, ou a possibilidade de criar a sua própria apresentação. Para atualizar a apresentação da página de Campanha, há duas opções:

  • via Personalizar - Campanhas - Apresentações de página - Atribuição de apresentação de página (SendinBlue Campaign Layout).

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Atribuir a apresentação pré-definida nos perfis desejados: SF_advanced_42

  • via Personalizar - Campanhas - Apresentações de página - Modificar / Criar uma nova apresentação

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Edite uma apresentação existente ou crie uma nova:

  • Os campos aparecem no alto. Deslize/desça os campos necessários na apresentação da página de Campanha, abaixo. Recomendamos colocar os objetos em uma seção diferente, para ter todos os campos relativos à Sendinblue juntos. Aqui está a lista de campos SendinBlue com os quais você pode interagir.

o   SendinBlue ID

o    Synchronization frequency

o    Subject

o    SendinBlue Campaign Type

o    SendinBlue Campaign Status

o    Sent

o    Delivered

o    Remaining

o    Openers

o    Viewed

o    Clickers

o   Clicked

o    Created in SendinBlue

o    Synchronized Date

o    Modified Date

o    Scheduled Date

o    Mirror Click

o    Complaints

o    Unsubscribed

o    Hard Bounced

o    Soft Bounced  

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  • Para ajustar as propriedades de cada campo, utilize a "chave de roda" que aparece diretamente na linha do campo. Todos os campos devem ser configurados como "Read-Only" [somente leitura], exceto a Frequência de sincronização.

Para a frequência de sincronização, recomendamos utilizar a propriedade "obrigatória".

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  • Depois deter configurado os campos, vá até o menu "botões", no qual você deve deslizar/descer os botões "Create in SendinBlue”, “Campaign Preview”, “SendinBlue Statistic”, “Sync now” na seção de botões personalizados.

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  • A próxima etapa consiste em adicionar as listas associadas. Clique no menu "Listas associadas" e deslize/desça  “SendinBlue Campaign Statistics Per User”, “SendinBlue Lists” e “SendinBlue Links Statistics” do menu cinza no alto até a seção "Listas associadas" embaixo.

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  • Agora que as listas estão nos lugares corretos, cada uma das listas associadas pode ser configurada, clicando-se na "chave de roda" disponível no alto da lista em questão.
  • Em "Colunas", passe os campos desejados da lista "Campos disponíveis" para a lista "campos selecionados".

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  • Na mesma janela, vá à seção "botões" e desmarque a caixa da opção "Novo".

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  • Repita as mesmas etapas para a lista associada seguinte, para que ela corresponda às imagens abaixo, e então clique em "salvar" (no alto) para salvar as suas modificações.SF_advanced_50SF_advanced_51

 

Nota: se aparecer uma mensagem na tela, pedindo para salvar suas modificações, clique em "sim".

Acesso aos relatórios e ao painel de controle

A aplicação SendinBlue inclui relatórios e painéis de controle pré-definidos. Para que os usuários SalesForce tenham acesso a estes dados, compartilhe os registros Sendinblue como indicado abaixo.

  • Clique no ícone do alfinete - Opção compartilhar

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  • Compartilhar com os usuários.

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