CRM
Inizia con il CRM
Personalizza il tuo CRM
- Gestione degli attributi da una pagina dei dettagli di un'opportunità o di un contatto
- Gestione di attributi personalizzati per opportunità e aziende
- Personalizzazione del modulo di creazione di opportunità e aziende
- Personalizzazione delle fasi dell'opportunità nella pipeline
- Previsione delle vendite attese utilizzando una pipeline ponderata
- Personalizzazione delle colonne visualizzate nella lista delle opportunità nel CRM
Gestisci le tue opportunità
- Esportazione delle opportunità del CRM
- Creazione di un'opportunità nel CRM
- Aggiunta di contatti correlati a un'opportunità del CRM
- Applicazione di un filtro alle opportunità del CRM
- Come contrassegnare un'opportunità del CRM come Ottenuta o Persa
- Riapertura di un'opportunità chiusa