Per impostazione predefinita, Sales CRM include un'unica pipeline con sette fasi di opportunità: Nuova > In fase di verifica > Demo programmata > In attesa di impegno > Trattativa in corso > Acquisita / Persa.

Ma se vendi più prodotti o servizi o se hai più processi di vendita, potresti aver bisogno di più di una pipeline. Per risolvere questo problema, può creare pipeline multiple con fasi di opportunità personalizzate e passare facilmente da una all'altra!

Buono a sapersi

• Acquisita e Persa sono fasi predefinite in ogni pipeline, non possono essere modificate o eliminate.
• Il numero di fasi è limitato a 20. Tuttavia, è obbligatorio un minimo di 3 fasi (comprese Acquisita e Persa).
• Ogni pipeline e ogni fase di una pipeline deve avere un nome unico.

Crea una nuova pipeline

Per creare una nuova pipeline:

1. Vai a Sales CRM > Impostazioni > Impostazioni trattative > Gestisci le impostazioni della pipeline.
2. Clicca su Crea pipeline.
3. Inserisci le informazioni della tua nuova pipeline:
   

   Nome della pipeline: inserisci un nome per la pipeline.  Imposta come pipeline predefinita: seleziona questa opzione se desideri che questa pipeline sia quella predefinita. Fasi: inserisci le fasi dell'opportunità che desideri includere nella pipeline e la relativa probabilità di successo. Tre fasi sono obbligatorie, tra cui Acquisita e Persa che sono fasi predefinite di un'opportunità.

4. Una volta finito, clicca su Crea.

Come passare da una pipeline a un'altra

Per passare da una pipeline all'altra:

1. Vai a Sales CRM > Trattative.
2. Accanto a Trattative, seleziona la tua pipeline.
3. Seleziona la pipeline a cui vuoi passare.
   

Modifica di una pipeline

Per modificare il nome o le fasi dell'opportunità di una pipeline:

1. Vai a Sales CRM > Impostazioni > Impostazioni trattative > Gestisci le impostazioni della pipeline.
   
   💡 Buono a sapersi

   Da questa pagina, può anche modificare la valuta dell'opportunità di tutte le pipeline. Per farlo, seleziona una valuta nell'elenco a discesa e clicca su Salva. Tieni presente che questa valuta sarà applicata a tutte le opportunità, indipendentemente dalla pipeline in cui si trovano.

   
2. Clicca su Modifica accanto alla pipeline che desideri modificare.
   
3. Apporta le modifiche desiderate.
4. Clicca su Salva.

Eliminazione di una pipeline

Per eliminare una pipeline:

1. Vai a Sales CRM > Impostazioni > Impostazioni opportunità > Gestisci le impostazioni della pipeline.
2. Clicca su Modifica accanto alla pipeline che vuoi eliminare.
   
   
   💡 Buono a sapersi

   Non è possibile eliminare la pipeline predefinita. Per poterlo fare, contrassegna un'altra pipeline come predefinita.
3. Nella sezione Elimina pipeline clicca su Elimina pipeline.
   
4. Clicca su Sì, elimina per confermare.

La pipeline è stata eliminata.

⏩ E adesso?

• Personalizzazione delle fasi dell'opportunità nella pipeline
• Creazione di un'opportunità in Sales CRM
• Creazione di un'attività in Sales CRM 

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