In questo articolo spiegheremo come personalizzare il modulo di creazione di opportunità e aziende selezionando quali attributi devono essere visualizzati, quali obbligatori e in quale ordine devono comparire.

Buono a sapersi

• È possibile creare attributi personalizzati per opportunità e aziende in base alle tue esigenze commerciali. Leggi il nostro articolo dedicato all'argomento: Gestione di attributi personalizzati per opportunità e aziende.

Personalizzazione del modulo

Per personalizzare il modulo di creazione:

1. Nel tuo account Sendinblue vai a Sales CRM > Impostazioni.
   
2. Per personalizzare il modulo di creazione:
   
   • Per le opportunità, clicca su Impostazioni opportunità > Configura tutti gli attributi delle opportunità.
   • Per le aziende, clicca su Attributi delle aziende.
3. Clicca su Gestione attributi del modulo.
4. Da qui potrai:
   
   • selezionare gli attributi che desideri visualizzare nel modulo di creazione,
   • selezionare quali attributi devono essere resi obbligatori durante la compilazione del modulo,
     
     💡 Buono a sapersi

     Nome azienda e Proprietario sono attributi obbligatori per impostazione predefinita.
     ❗️ Importante

     Gli attributi obbligatori sono obbligatori solo durante la creazione manuale di un'opportunità o di un'azienda. Per ora, non sono obbligatori quando si importa una lista di opportunità o aziende (disponibili a breve).
   • se necessario, modifica l'ordine degli attributi visualizzati nel modulo di creazione.
5. Una volta finito di apportare le modifiche desiderate, clicca su Salva.

Il modulo di creazione sarà ora personalizzato in base alle tue esigenze.

🤔 Domande?

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