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Aggiornamento delle aziende

In questo articolo vedremo come aggiornare i dati delle aziende:

Modifica dei dati di un'azienda

Per modificare i dati di un'azienda:

  1. Vai a Sales CRM > Aziende.
  2. Clicca sul nome dell'azienda che vuoi modificare.
  3. Nella pagina dell'azienda è possibile modificare:

Modifica dei dettagli di un'azienda

💡 Buono a sapersi
Se non vedi l'attributo che desideri aggiornare, clicca su Visualizza tutti gli attributi nella parte inferiore della sezione Dettagli. Se vuoi visualizzare più attributi, dai un'occhiata al nostro articolo dedicato: Scelta degli attributi dell'azienda da visualizzare.

Per modificare i dettagli di un'azienda:

  1. Nella sezione Dettagli azienda, clicca su un attributo da modificare.
  2. Seleziona o immetti un valore per l'attributo.
  3. Una volta finito, clicca su Salva.
    2021-09-21_14-39-45.gif

Modifica dei contatti associati di un'azienda

Per modificare i contatti associati di un'azienda:

  1. Nella sezione Contatti associati, clicca sull'icona Modifica.
    associated_contacts-en_us.png
  2. Qui hai due opzioni:
    • Aggiungi contatti esistenti: aggiungi i contatti esistenti all'azienda inserendo il nome di un contatto nel campo Contatti correlati e selezionandolo.
      mceclip3.png
    • Crea un nuovo contatto: crea un nuovo contatto correlato all'azienda inserendo i suoi dati.
      mceclip4.png
  3. Una volta finito, clicca su Salva.

Modifica delle attività correlate a un'azienda

Per modificare le attività correlate a un'azienda:

  • Nella sezione Da fare, puoi:
    • contrassegnare l'attività come completata
    • modificare l'attività (titolo, data di scadenza, note, ecc.)
    • eliminare l'attività
      tasks_en-us.png
  • Nella sezione Cronologia, puoi:
    • modificare l'attività (titolo, data di scadenza, note, ecc.)
    • eliminare l'attività
      tasks_history_en-us.png

Al termine, tutte le modifiche verranno riportate nella pagina dei dettagli dell'azienda.

Modifica dei dati di più aziende in blocco

Per aggiornare più aziende in blocco:

  1. Esporta i dati delle aziende come file CSV da Sendinblue.
  2. Aggiorna il file CSV con le nuove informazioni per ciascuna azienda.
  3. Importa il file CSV esattamente come faresti per importare nuove aziende.
  4. Nel passaggio Finalizzazione dell'importazione:
    1. Abilita l'opzione Aggiorna gli attributi delle aziende esistenti per aggiornare le informazioni esistenti.
    2. (Facoltativo) Se hai eliminato alcune informazioni, abilita l'opzione Importa campi vuoti per cancellare i dati degli attributi esistenti per cancellare le informazioni esistenti.
      update_attributes_en-us.png
  5. Clicca su Conferma importazione.

È tutto! Le modifiche verranno riportate nella pagina Aziende.

⏩ E adesso?

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