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Aggiunta di un'azienda nel Sales CRM

In questo articolo, spiegheremo come creare un'azienda che puoi collegare a contatti correlati esistenti.

Puoi salvare le aziende con cui interagisci in Sendinblue. Nella pagina dei dettagli dell'azienda è possibile archiviare ed esaminare le informazioni sull'azienda.

È possibile aggiungere un'azienda al Sales CRM utilizzando uno dei due metodi seguenti:

Creazione manuale di un'azienda

Per creare manualmente un'azienda:

  1. Vai a Sales CRM > Aziende.
  2. Clicca su Crea Azienda.
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  3. Immetti i dati dell'azienda:
    • Nome azienda*: immetti il nome dell'azienda
    • Proprietario*: assegna un proprietario all'azienda
    • Sito web: immetti l'URL del sito web dell'azienda
    • Settore: immetti il tipo di settore in cui opera l'azienda
    • Numero di telefono: immetti il numero di telefono dell'azienda/del contatto correlato
    • Contatto correlato: seleziona uno o più contatti esistenti correlati all'azienda
      • Aggiungi la cronologia delle attività del o dei contatti correlati a questa azienda: le attività precedenti aggiunte al/i contatto/i correlato/i selezionato/i verranno aggiunte anch'esse alla cronologia dell'azienda (tutte le attività o soltanto le attività degli ultimi 30/60/90 giorni)
  4. Clicca su Crea.

Dopo aver creato l'azienda, è possibile accedervi da Sales CRM > Aziende. Ora puoi visualizzare e modificare le informazioni sull'azienda cliccando sul suo nome.

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Importazione di aziende da un file

💡 Buono a sapersi
Abbiamo creato un file di importazione di esempio che puoi scaricare e aggiornare con i tuoi dati. Il formato di un file di importazione di aziende deve rispettare le stesse linee guida di un file di importazione di contatti.
Per informazioni su come formattare un file di importazione, leggi il nostro articolo dedicato all'argomento Formattazione del file di importazione dei contatti.

Passaggio 1: Importare il file

Per importare le aziende da un file:

  1. Vai a Sales CRM > Aziende.
  2.  
  3. Clicca su Importa aziende.
  4. Seleziona il tuo file di importazione o trascinalo nell'area delineata. Vedrai un'anteprima dei dati delle aziende da importare dal tuo file. L'intestazione della tabella mostrata nell'anteprima è la stessa presente nel tuo file di importazione.
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  5. Se i dati mostrati sono corretti, clicca su Conferma file.

Passaggio 2: Abbinare i dati

Ora devi indicare in che modo Sendinblue deve abbinare i dati del tuo file di importazione con la lista di opportunità di Sendinblue. Tenteremo di abbinare correttamente i dati del file con un attributo delle aziende esistente.

Abbinamento dei dati a un attributo diverso

  1. Clicca sul menu a discesa nella colonna Attributo azienda.
  2. Seleziona l'attributo desiderato.
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Omissione dell'importazione di un dato specifico

  1. Clicca sul menu a discesa nella colonna Attributo azienda.
  2. Seleziona Non importare.
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Una volta terminato l'abbinamento dei dati, clicca su Conferma. Dopo aver elaborato l'importazione, ti forniremo un rapporto dettagliato scaricabile in cui vedrai la data e l'origine dell'importazione, nonché il numero di aziende importate e non importate.

Troverai le aziende importate in Sales CRM > Aziende.

⏩ E adesso?

🤔 Domande?

In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarcihere.