In questo articolo, vedremo come importare, scaricare ed eliminare un file dal tuo CRM.

Puoi aggiungere file, come un preventivo o una fattura, alla cronologia di un'opportunità o di un contatto per tenere un registro delle tue interazioni con i potenziali clienti.

Per importare un file nella cronologia dell'opportunità o del contatto:

1. Vai a CRM > Opportunità o Contatti.
2. Seleziona un'opportunità o un contatto.
3. Clicca su Importa file.
   
   
4. Hai due alternative per importare il file:
   • Clicca su Sfoglia file e seleziona un file.
   • Trascina e rilascia il file direttamente nella finestra.

Ricerca di un file

Per trovare i file aggiunti alla cronologia di un'opportunità o di un contatto:

1. Vai a CRM > Opportunità o Contatti.
2. Seleziona un'opportunità o un contatto.
3. Nella cronologia dell'opportunità o del contatto, clicca sul filtro Tutte le attività.
4. Seleziona File.
   
   

Download di un file

Per trovare un file aggiunto alla cronologia di un'opportunità o di un contatto:

1. Vai a CRM > Opportunità o Contatti.
2. Seleziona un'opportunità o un contatto.
3. In corrispondenza del file da scaricare, clicca su Scarica.
   
   

Eliminazione di un file

Per eliminare un file aggiunto alla cronologia di un'opportunità o di un contatto:

1. Vai a CRM > Opportunità o Contatti.
2. Seleziona un'opportunità o un contatto.
3. In corrispondenza del file da eliminare, clicca su Elimina.
   
   
4. Clicca di nuovo su Elimina per confermare l'intenzione di eliminare il file.

⏩ E adesso?

• Creazione di un'attività CRM
• Gestione delle attività CRM
• Invio di un'email a un contatto CRM
• Importazione di un file nel CRM

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