In questo articolo, vedremo come importare, scaricare ed eliminare un file dal tuo CRM.
Puoi aggiungere file, come un preventivo o una fattura, alla cronologia di un'opportunità o di un contatto per tenere un registro delle tue interazioni con i potenziali clienti.
💡 Buono a sapersi
Il CRM di Sendinblue ti permette di importare file con dimensioni massime di 10 MB nella cronologia di un'opportunità o di un contatto.Per importare un file nella cronologia dell'opportunità o del contatto:
- Vai a CRM > Opportunità o Contatti.
- Seleziona un'opportunità o un contatto.
- Clicca su Importa file.
- Hai due alternative per importare il file:
- Clicca su Sfoglia file e seleziona un file.
- Trascina e rilascia il file direttamente nella finestra.
Ricerca di un file
Per trovare i file aggiunti alla cronologia di un'opportunità o di un contatto:
- Vai a CRM > Opportunità o Contatti.
- Seleziona un'opportunità o un contatto.
- Nella cronologia dell'opportunità o del contatto, clicca sul filtro Tutte le attività.
- Seleziona File.
Download di un file
Per trovare un file aggiunto alla cronologia di un'opportunità o di un contatto:
- Vai a CRM > Opportunità o Contatti.
- Seleziona un'opportunità o un contatto.
- In corrispondenza del file da scaricare, clicca su Scarica.
Eliminazione di un file
Per eliminare un file aggiunto alla cronologia di un'opportunità o di un contatto:
- Vai a CRM > Opportunità o Contatti.
- Seleziona un'opportunità o un contatto.
- In corrispondenza del file da eliminare, clicca su Elimina.
- Clicca di nuovo su Elimina per confermare l'intenzione di eliminare il file.
⏩ E adesso?
- Creazione di un'attività CRM
- Gestione delle attività CRM
- Invio di un'email a un contatto CRM
- Importazione di un file nel CRM
🤔 Domande?
In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarcihere.