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Personalizzazione delle colonne visualizzate nella lista delle opportunità nel CRM

In questo articolo, vedremo come personalizzare le colonne della visualizzazione a lista nel CRM.

A seconda del tuo utilizzo del CRM, potresti voler cambiare la posizione di determinate colonne della visualizzazione a lista, aggiungere solo le colonne che ti interessano e rimuovere il resto.

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Per personalizzare le colonne visualizzate nella lista delle opportunità:

  1. Vai a CRM > Opportunità.
  2. Clicca su Modifica attributi colonne.
  3. Per visualizzare una colonna, seleziona un attributo nella colonna Attributi disponibili.
  4. Per rimuovere una colonna, clicca sull'icona a forma di croce accanto a un attributo nella colonna Attributi di colonna selezionati.
  5. Per riorganizzare l'ordine delle colonne:
    1. Passa il puntatore sull'attributo che vuoi spostare nella colonna Attributi di colonna selezionati.
    2. Premi sull'icona move_icon_EN.png e tenendo premuto trascinala nella posizione desiderata.
  6. Clicca su Salva attributi colonna.
💡 Buono a sapersi
Attributi come Fase dell'opportunità, Proprietario dell'opportunità e Data di chiusura sono obbligatori per impostazione predefinita e vengono automaticamente aggiunti alla colonna Attributi di colonna selezionati. Gli attributi obbligatori non possono essere riordinati o rimossi.

⏩ E adesso?

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