In questo articolo, vedremo come personalizzare le colonne della visualizzazione a lista nel Sales CRM.
A seconda del tuo utilizzo del Sales CRM, potresti voler cambiare la posizione di determinate colonne della visualizzazione a lista, aggiungere solo le colonne che ti interessano e rimuovere il resto.
Per personalizzare le colonne visualizzate nella lista delle opportunità:
- Vai a Sales CRM > Opportunità.
- Clicca su Modifica attributi colonne.
- Per visualizzare una colonna, seleziona un attributo nella colonna Attributi disponibili.
- Per rimuovere una colonna, clicca sull'icona a forma di croce accanto a un attributo nella colonna Attributi di colonna selezionati.
- Per riorganizzare l'ordine delle colonne:
- Passa il puntatore sull'attributo che vuoi spostare nella colonna Attributi di colonna selezionati.
- Premi sull'icona
e tenendo premuto trascinala nella posizione desiderata.
- Clicca su Salva attributi colonna.
💡 Buono a sapersi
Attributi come Fase dell'opportunità, Proprietario dell'opportunità e Data di chiusura sono obbligatori per impostazione predefinita e vengono automaticamente aggiunti alla colonna Attributi di colonna selezionati. Gli attributi obbligatori non possono essere riordinati o rimossi.⏩ E adesso?
- Personalizzazione delle colonne della pagina dei contatti nel Sales CRM
- Gestione degli attributi da una pagina dei dettagli di un'opportunità o di un contatto
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