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Gestione degli attributi da una pagina dei dettagli di un'opportunità o di un contatto

In questo articolo, spiegheremo come gestire gli attributi delle tue opportunità e dei tuoi contatti dalla pagina dei dettagli dei contatti o delle opportunità.

Buono a sapersi

  • Il modo in cui gli attributi sono visualizzati nella pagina dei dettagli dei contatti o delle opportunità è unico per ogni utente. Gli utenti di un'organizzazione possono impostare la visualizzazione degli attributi dei loro contatti o delle opportunità nel modo che preferiscono.
  • Gli attributi visualizzabili nella pagina dei dettagli dei contatti corrispondono agli attributi creati per i tuoi contatti Sendinblue.

Attributi delle opportunità

Da una pagina di dettagli dell'opportunità, puoi gestire gli attributi visualizzati nella sezione Dettagli opportunità.

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Per gestire gli attributi da una pagina di dettagli di un'opportunità:

  1. Vai a Sales CRM > Opportunità.
  2. Seleziona un'opportunità.
  3. Nella sezione Dettagli opportunità, clicca sull’icona settings_icon_EN.png.
  4. Per visualizzare un attributo, selezionalo nella colonna Attributi disponibili.
  5. Per rimuovere un attributo, clicca sull'icona a forma di croce accanto ad esso nella colonna Attributi dell'opportunità selezionati.
  6. Per riorganizzare l'ordine degli attributi:
    1. Passa il puntatore sull'attributo che vuoi spostare nella colonna Attributi dell'opportunità selezionati.
    2. Premi sull'icona move_icon_EN.png e tenendo premuto trascinala nella posizione desiderata.
  7. Clicca su Salva attributi dell'opportunità.
💡 Buono a sapersi
Attributi come Nome dell'opportunità, Proprietario dell'opportunità e Ora di creazione sono obbligatori per impostazione predefinita e vengono automaticamente aggiunti alla colonna Attributi di opportunità selezionati. Gli attributi obbligatori non possono essere riordinati o rimossi.

Attributi dei contatti

Da una pagina di dettagli di un contatto, puoi gestire gli attributi visualizzati nella sezione Dettagli.

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Per gestire gli attributi da una pagina di dettagli di un contatto:

  1. Vai a Contatti.
  2. Seleziona l'indirizzo email di un contatto.
  3. Nella sezione Dettagli, clicca sull’icona settings_icon_EN.png.
  4. Per visualizzare un attributo, selezionalo nella colonna Tutti gli attributi dei contatti.
  5. Per rimuovere un attributo, clicca sull'icona a forma di croce accanto ad esso nella colonna Attributi dei contatti selezionati.
  6. Per riorganizzare l'ordine degli attributi:
    1. Passa il puntatore sull'attributo che vuoi spostare.
    2. Premi sull'icona move_icon_EN.png e tenendo premuto trascinala nella posizione desiderata.
  7. Clicca su Conferma attributi preferiti.
💡 Buono a sapersi
L'attributo E-mail è obbligatorio per impostazione predefinita e viene automaticamente aggiunto alla colonna Attributi dei contatti selezionati. Gli attributi obbligatori non possono essere riordinati o rimossi.

⏩ E adesso?

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