L'applicazione di un filtro alle opportunità in Sales CRM consente di identificare e focalizzarsi rapidamente e facilmente su opportunità specifiche che soddisfano determinati criteri. Questo può essere utile per una varietà di scopi, come trovare opportunità che si trovano in una fase specifica del processo di vendita o identificare le opportunità che probabilmente verranno chiuse presto.

Applicando un filtro alle opportunità, puoi anche identificare tendenze e schemi nei tuoi dati di vendita che possono aiutarti a prendere decisioni più informate sulla tua strategia e tattica di vendita.

Inoltre, il filtraggio può aiutarti a mantenere organizzate le tue opportunità, semplificandone la gestione e il monitoraggio.

Filtraggio delle opportunità per proprietario

Per filtrare le opportunità per proprietario:

Clicca sul filtro Proprietario.
Seleziona uno o più membri del team nell'elenco a discesa.

Filtrare le opportunità assegnate può essere utile per diversi motivi:

Rapida identificazione delle opportunità assegnate a te o al tuo team e focalizzazione su quelle che necessitano della tua attenzione.
Monitoraggio dello stato di avanzamento di determinate opportunità e identificazione di potenziali problemi o ostacoli che devono essere rimossi.
Monitoraggio della performance del tuo team. Questo può aiutarti a identificare le aree di miglioramento e riconoscere i punti di forza.

Filtraggio delle opportunità più urgenti

Per filtrare le opportunità più urgenti:

Clicca su Altri filtri.
Clicca sul filtro Data di chiusura prevista.
Seleziona un intervallo di date per la chiusura, ad esempio la settimana prossima.
Clicca su Conferma.

Filtrare le opportunità più urgenti in base alla data di chiusura prevista può essere utile per diversi motivi:

Definizione di una priorità per tempo e risorse e identificazione delle opportunità che hanno maggiori probabilità di chiudere presto.
Identificazione delle opportunità che rischiano di non essere chiuse in tempo, e adozione di misure per mantenerle nei tempi.
Anticipazione dell'analisi previsionale e della gestione della pipeline individuando le opportunità prossime alla chiusura e quelle che lo saranno in un futuro più distante.

Filtraggio delle opportunità acquisite o perse

Per filtrare le opportunità acquisite o perse:

Clicca su Altri filtri.
Clicca sul filtro Fase dell'opportunità.
Seleziona le fasi Acquisita e/o Persa nell'elenco a discesa.

Filtrare le opportunità acquisite o perse può fornire informazioni preziose sul successo della tua strategia e delle tue tattiche di vendita:

Filtrare le opportunità acquisite può aiutarti a capire quali prodotti o servizi stanno vendendo bene, quali clienti hanno maggiori probabilità di effettuare un acquisto e quali tecniche di vendita sono più efficaci.
Filtrare le opportunità perse può aiutarti a identificare il motivo per cui alcune opportunità non hanno avuto successo e apportare modifiche di conseguenza.
Inoltre, filtrando le opportunità acquisite o perse, puoi anche monitorare le performance del tuo team o dei singoli.

Filtraggio di opportunità con attività scadute

Per filtrare opportunità con attività scadute:

Clicca su Altri filtri.
Clicca sul filtro Prossima attività.
Seleziona Attività scaduta nell'elenco a discesa.

Filtrare le opportunità con attività scadute in un CRM può essere utile per diversi motivi:

Identificazione delle offerte che richiedono attenzione immediata e conseguente attribuzione di una priorità a tempo e risorse.
Individuazione delle opportunità bloccate per cui devono essere intrapresi provvedimenti per consentirne l'avanzamento. Tali provvedimenti possono includere un incontro con i clienti, la trasmissione di ulteriori informazioni o la risoluzione di eventuali problemi che impediscono all'opportunità di andare avanti.
Monitoraggio della performance del tuo team. Se più opportunità assegnate a un membro del team o a un addetto alle vendite presentano attività scadute, potrebbe indicare che l'addetto alle vendite non sta gestendo il proprio tempo in modo efficace o sta incontrando ostacoli che devono essere affrontati.

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