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Applicazione di un filtro alle opportunità del CRM

In questo articolo, spiegheremo come filtrare e ordinare le opportunità nelle visualizzazioni a lista delle opportunità e kanban.

Nel CRM di Sendinblue le opportunità possono essere visualizzate in due modalità diverse:

Visualizzazione a lista delle opportunità

Le opportunità della visualizzazione a lista possono essere filtrate in base a tre criteri:

filters_deals_list_EN.png

  • Proprietario: puoi scegliere se vedere le tue opportunità, quelle di un collega o quelle di tutto il tuo team
  • Data di creazione: puoi scegliere di vedere le opportunità che sono state create in un giorno specifico o le opportunità che sono state create in un periodo di tempo più lungo
  • Fase dell'opportunità: puoi scegliere di vedere le opportunità in una o più fasi

Visualizzazione kanban

Le opportunità della visualizzazione kanban possono essere filtrate in base a due criteri:

filter_kanban_EN.png

  • Proprietario: puoi scegliere se vedere le tue opportunità, quelle di un collega o quelle di tutto il tuo team
  • Data di creazione: puoi scegliere di vedere le opportunità che sono state create in un giorno specifico o le opportunità che sono state create in un periodo di tempo più lungo

Le opportunità possono essere inoltre ordinate in base a cinque criteri:

sort_kanban_EN.png

  • Importo: puoi scegliere di ordinare le opportunità dall'importo più basso al più alto o dal più alto al più basso
  • Data di chiusura: puoi ordinare le opportunità in base alla data di chiusura dalla meno recente alla più recente o dalla più recente alla meno recente
  • Ora di creazione: puoi ordinare le opportunità in base alla data di creazione dalla meno recente alla più recente o dalla più recente alla meno recente
  • Nome dell'opportunità: ordina le opportunità in ordine alfabetico o in ordine alfabetico inverso

  • Data dell'ultimo aggiornamentopuoi ordinare le opportunità in base alla data di aggiornamento dalla meno recente alla più recente o dalla più recente alla meno recente

Ora immaginiamo che tu voglia visualizzare solo le opportunità che hai creato dal 24 al 28 gennaio, e che tu voglia avere una panoramica delle opportunità con il fatturato più alto in ogni fase:

  • Per Proprietario, seleziona il tuo nome
  • Per Data di creazione, seleziona le date dal 24 al 28 di gennaio
  • Per Ordina, seleziona Ordina per: Importo, Da: Decresciente

filter_sort_deals_EN.png

⏩ E adesso?

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