In questo articolo, vedremo come effettuare una previsione delle vendite utilizzando le pipeline ponderate del Sales CRM.

Il Sales CRM di Sendinblue consente agli utenti di impostare una probabilità stimata per ogni fase dell'opportunità. Questo permette ai responsabili delle vendite di prevedere le vendite attese in base alla probabilità delle opportunità nella loro pipeline.

Configurazione di una pipeline ponderata

Una pipeline ponderata è basata sulla probabilità di successo per stimare le tue entrate future. La probabilità di successo si riferisce alla fiducia che si ha circa la possibilità di chiudere con successo un'opportunità in una fase specifica. Più un'opportunità avanza nella pipeline, più alta è la probabilità di successo che dovrebbe avere. La probabilità di successo può essere assegnata a una fase della pipeline utilizzando qualsiasi valore tra 0% e 100%.

Per aggiungere una probabilità di successo alle fasi della tua pipeline:

1. Vai a Sales CRM > Impostazioni > Impostazioni opportunità.
2. Seleziona Gestisci le impostazioni della pipeline.
3. Nella colonna Probabilità di conclusione, inserisci un valore compreso fra 0% e 100% per ciascuna fase.
4. Clicca su Salva.

Previsione delle vendite basata sulla probabilità di successo

In ciascuna fase soltanto una parte delle opportunità si converte in una vendita. Tenendo in considerazione questa probabilità per ogni fase dell'opportunità, è possibile elaborare una stima realistica del fatturato ottenibile dalle singole fasi.

Prendiamo l'esempio della fase di un'opportunità denominata In fase di verifica. In questa fase del ciclo dell'opportunità, la probabilità di successo è solo del 15%. Ora, immaginiamo che ci siano 5 opportunità in questa fase, ognuna del valore di 20000, 10330, 4400, 2300 e 1500 dollari rispettivamente. Il valore totale delle opportunità di questa fase è 38530 dollari.

Tuttavia, il valore atteso da questa fase dell'opportunità sarà calcolato sulla base della probabilità della fase dell'opportunità (15%). Di conseguenza, il fatturato previsto per questa fase sarà il 15% di 38530 dollari = 5780 dollari.

È possibile visualizzare il fatturato stimato per ogni fase dalla visualizzazione kanban:

Per visualizzare il fatturato totale di una fase, clicca sull’icona accanto a Fatturato stimato:

⏩ E adesso?

• Quali sono le fasi predefinite di un'opportunità nella pipeline del Sales CRM?
• Personalizzazione delle fasi dell'opportunità nella pipeline

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