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Pipeline, fasi, opportunità, aziende e attività nel CRM

In questo articolo vedremo quali sono i diversi componenti del CRM di Sendinblue.

Pipeline

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Una pipeline è un insieme definito di fasi usato per tenere traccia del tuo processo di vendita. All'interno della pipeline, ci possono essere varie opportunità ognuna delle quali è in una fase diversa del processo di vendita.

Utilizzando un CRM con una pipeline, come il CRM di Sendinblue, puoi tenere traccia dello stato di avanzamento delle tue opportunità attraverso le diverse fasi della pipeline, sapere quante opportunità sta gestendo il tuo team di vendita e il numero di offerte che il tuo team di vendita sta gestendo e calcolare quale può essere il valore delle tue opportunità.

Fasi

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Una fase è un passaggio incluso nella pipeline. Quando crei un'opportunità con un contatto, puoi iniziare a tenere traccia delle diverse fasi dell'opportunità per farti un'idea chiara e capire se è più probabile che l'opportunità venga acquisita o persa.

Per maggiori informazioni sulle fasi predefinite di un'opportunità nel CRM di Sendinblue, leggi Quali sono le fasi predefinite di un'opportunità nella pipeline del CRM?

Opportunità

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Un'opportunità è un'occasione di vendere i tuoi prodotti o servizi. Di norma le opportunità comprendono fasi personalizzate che forniscono una visione d'insieme della tua pipeline di vendita e permettono di elaborare una stima del fatturato futuro.

Per informazioni su come creare un'opportunità, leggi Creazione di un'opportunità nel CRM.

Aziende

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Un'azienda è un'organizzazione con cui interagisci. Puoi salvare le organizzazioni con cui interagisci come azienda in Sendinblue e associarla ai contatti esistenti. Nella pagina dei dettagli dell'azienda è possibile accedere alle informazioni dell'azienda e modificarle.

Per informazioni su come creare un'azienda, leggi Aggiunta di un'azienda nel CRM.

Attività

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Un'attività è qualcosa da fare per un'opportunità o un contatto. Nel corso della tua relazione con i clienti è importante registrare quanto avviene e tenere aggiornata la cronologia CRM. Il CRM di Sendinblue ti consente di tenere traccia della comunicazione con i tuoi clienti, dalle chiamate alle email, alle riunioni.

Per informazioni sulla creazione di un'attività, leggi Creazione di un'attività CRM.

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