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Invio di un'email a un contatto CRM

In questo articolo vedremo come inviare un'email a un contatto CRM e come visualizzare le email nella cronologia di un contatto.

Prima di iniziare

Invio di un'email a un contatto CRM

💡 Buono a sapersi
Se non invii la tua email prima di lasciare la pagina, ne verrà salvata automaticamente una bozza. Per eliminare una bozza, clicca sull'icona del cestino.

Dalla pagina dei dettagli di un'opportunità o di un contatto

Per inviare un'email a un contatto correlato a un'opportunità o a un contatto specifico:

  1. Vai alla pagina dei dettagli dell'opportunità o del contatto prescelto.
  2. Clicca su Scrivi email.
    compose_email_EN.png
  3. Compila l'email: 
    • Aggiungi uno o più contatti correlati nel campo A, oppure aggiungili in copia nel campo CC o in copia nascosta BCC.
    • Inserisci l'oggetto dell'email nel campo Oggetto.
    • Scrivi il contenuto dell'email.
      • Se necessario, applica la formattazione al tuo testo.
      • Se necessario, allega all'email uno o più file fino a una dimensione massima di 10 MB.
  4. Clicca su Invia.

Se hai inviato l'email dalla pagina dei dettagli di un'opportunità, essa sarà aggiunta all'opportunità e alla cronologia del contatto correlato all'opportunità. Se hai inviato l'email dalla pagina dei dettagli di un contatto, essa sarà aggiunta alla cronologia del contatto.

Dalla visualizzazione kanban

Dalla visualizzazione kanban della pagina Opportunità, è possibile inviare email ai contatti correlati all'opportunità:

  1. Vai a CRM Opportunità.
  2. Seleziona la visualizzazione kanban Kanban_view_EN.jpg.
  3. Clicca sull'icona three_dots_icon.png accanto a un'opportunità.
  4. Clicca su Invia un'email.
    send_email_EN.png

  5. Compila l'email: 
    • Aggiungi uno o più contatti correlati nel campo A, oppure aggiungili in copia nel campo CC o in copia nascosta BCC.
    • Inserisci l'oggetto dell'email nel campo Oggetto.
    • Scrivi il contenuto dell'email.
      • Se necessario, applica la formattazione al tuo testo.
      • Se necessario, allega all'email uno o più file fino a una dimensione massima di 10 MB.
  6. Clicca su Invia.

L'email verrà aggiunta all'opportunità e alla cronologia del contatto.

Dalla tua casella di posta

Per inviare un'email a un contatto CRM dalla tua casella di posta:

  1. Vai a Posta in arrivo.
  2. Clicca su Scrivi.
    compose_EN.png
  3. Compila l'email: 
    • Aggiungi uno o più contatti nel campo A, oppure aggiungili in copia nel campo CC o in copia nascosta BCC.
    • Inserisci l'oggetto dell'email nel campo Oggetto.
    • Scrivi il contenuto dell'email.
      • Se necessario, applica la formattazione al tuo testo.
      • Se necessario, allega all'email uno o più file fino a una dimensione massima di 10 MB.
  4. Clicca su Invia.

L'email verrà aggiunta alla cronologia del contatto.

Visualizzazione di un'email nella cronologia di un'opportunità o di un contatto

email_history_EN.png

Per applicare un filtro alla cronologia di un'opportunità o di un contatto in modo da visualizzare soltanto le email, clicca su Filtra per: Tutte le attività e seleziona E-mail.

Dopo che hai inviato o ricevuto un'email, questa verrà aggiunta alla cronologia dell'opportunità o del contatto dove potrai vedere se:

  • l'email è stata aperta e quante volte
  • l'email è stata cliccata e quante volte

Potrai anche rispondere a un'email cliccando Rispondi o visualizzare un'email direttamente nella casella di posta cliccando Apri in posta di arrivo.

⏩ E adesso?

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