In questo articolo, spiegheremo come aggiornare lo stato delle opportunità chiuse contrassegnandole come ottenute o perse, e come filtrarle nel CRM di Sendinblue.

È buona norma aggiornare lo stato delle opportunità chiuse in Ottenuta o Persa per mantenere ben organizzato il sistema CRM e per tenere la tua azienda al corrente dello stato attuale delle opportunità.

Buono a sapersi

• La pipeline delle vendite predefinita del CRM di Sendinblue comprende le fasi Ottenuta e Persa. Per maggiori informazioni sulle fasi predefinite di un'opportunità nella pipeline, leggi Quali sono le fasi predefinite di un'opportunità nella pipeline del CRM?.

Come contrassegnare un'opportunità come ottenuta o persa

Dalla pagina dei dettagli dell'opportunità

Per contrassegnare un'opportunità come ottenuta o persa dalla relativa pagina dei dettagli:

1. Vai a CRM > Opportunità.
2. Apri l'opportunità che vuoi segnare come ottenuta o persa.
3. Nella pagina dei dettagli dell'opportunità, clicca su Azioni.
4. Seleziona Segna come ottenuta o Segna come persa.
   
   
5. Inserisci le informazioni sulla chiusura dell'opportunità:
   • Per le opportunità ottenute:
     
     
     • Data della chiusura con successo dell'opportunità: data in cui l'opportunità è stata ottenuta
     • Fatturato totale: importo del reddito generato dall'opportunità
     • Motivo della chiusura con successo dell'opportunità (opzionale): qualsiasi informazione aggiuntiva che potrebbe essere utile per capire perché l'opportunità è stata ottenuta
   • Per le opportunità perse:
     
     
     • Motivo della perdita: scegli fra Prezzo troppo alto, Ha scelto un concorrente, Contatto non qualificato, Non interessato o Requisito del cliente non soddisfatto
     • Commenti aggiuntivi (opzionale): qualsiasi informazione aggiuntiva che potrebbe essere utile per capire perché l'opportunità è stata persa

Dalla visualizzazione kanban

Per contrassegnare un'opportunità come ottenuta o persa dalla visualizzazione kanban della pagina Opportunità:

1. Vai a CRM > Opportunità.
2. Seleziona la visualizzazione kanban .
3. Accanto all'opportunità che vuoi segnare come ottenuta o persa, clicca sull’icona .
4. Seleziona Segna come ottenuta o Segna come persa.
   
   
5. Inserisci le informazioni sulla chiusura dell'opportunità:
   • Per le opportunità ottenute:
     
     
     • Data della chiusura con successo dell'opportunità: data in cui l'opportunità è stata ottenuta
     • Fatturato totale: importo del reddito generato dall'opportunità
     • Motivo della chiusura con successo dell'opportunità (opzionale): qualsiasi informazione aggiuntiva che potrebbe essere utile per capire perché l'opportunità è stata ottenuta
   • Per le opportunità perse:
     
     
     • Motivo della perdita: scegli fra Prezzo troppo alto, Ha scelto un concorrente, Contatto non qualificato, Non interessato o Requisito del cliente non soddisfatto
     • Commenti aggiuntivi (opzionale): qualsiasi informazione aggiuntiva che potrebbe essere utile per capire perché l'opportunità è stata persa

Come filtrare le opportunità ottenuta o perse

Filtrare le opportunità chiuse può essere utile per analizzare e capire di più sul perché le opportunità sono stati ottenute o perse. La conduzione di un'analisi delle opportunità chiuse come ottenute o perse può aiutarti a migliorare il tuo processo di vendita e a concludere con successo un numero maggiore di opportunità in futuro.

Per filtrare le opportunità ottenute o perse:

1. Vai a CRM > Opportunità.
2. Seleziona uno o più filtri:
   • Proprietario: seleziona uno o più proprietari di opportunità
   • Data di creazione: seleziona una data specifica o un periodo di tempo
   • Fase dell'opportunità: seleziona Ottenuta o Persa
     
     

⏩ E adesso?

• Aggiunta di contatti correlati a un'opportunità del CRM
• Applicazione di un filtro alle opportunità del CRM
• Riapertura di un'opportunità chiusa
• Eliminazione di un'opportunità

🤔 Domande?

In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarcihere.