In questo articolo, spiegheremo come aggiornare lo stato delle opportunità chiuse contrassegnandole come ottenute o perse, e come filtrarle nel CRM di Sendinblue.
È buona norma aggiornare lo stato delle opportunità chiuse in Ottenuta o Persa per mantenere ben organizzato il sistema CRM e per tenere la tua azienda al corrente dello stato attuale delle opportunità.
Buono a sapersi
- La pipeline delle vendite predefinita del CRM di Sendinblue comprende le fasi Ottenuta e Persa. Per maggiori informazioni sulle fasi predefinite di un'opportunità nella pipeline, leggi Quali sono le fasi predefinite di un'opportunità nella pipeline del CRM?.
Come contrassegnare un'opportunità come ottenuta o persa
Dalla pagina dei dettagli dell'opportunità
Per contrassegnare un'opportunità come ottenuta o persa dalla relativa pagina dei dettagli:
- Vai a CRM > Opportunità.
- Apri l'opportunità che vuoi segnare come ottenuta o persa.
- Nella pagina dei dettagli dell'opportunità, clicca su Azioni.
- Seleziona Segna come ottenuta o Segna come persa.
- Inserisci le informazioni sulla chiusura dell'opportunità:
- Per le opportunità ottenute:
- : data in cui l'opportunità è stata ottenuta
- Fatturato totale: importo del reddito generato dall'opportunità
- Motivo della chiusura con successo dell'opportunità (opzionale): qualsiasi informazione aggiuntiva che potrebbe essere utile per capire perché l'opportunità è stata ottenuta
- Per le opportunità perse:
- Motivo della perdita: scegli fra Prezzo troppo alto, Ha scelto un concorrente, Contatto non qualificato, Non interessato o Requisito del cliente non soddisfatto
- Commenti aggiuntivi (opzionale): qualsiasi informazione aggiuntiva che potrebbe essere utile per capire perché l'opportunità è stata persa
- Per le opportunità ottenute:
Dalla visualizzazione kanban
Per contrassegnare un'opportunità come ottenuta o persa dalla visualizzazione kanban della pagina Opportunità:
- Vai a CRM > Opportunità.
- Seleziona la visualizzazione kanban
.
- Accanto all'opportunità che vuoi segnare come ottenuta o persa, clicca sull’icona
.
- Seleziona Segna come ottenuta o Segna come persa.
- Inserisci le informazioni sulla chiusura dell'opportunità:
- Per le opportunità ottenute:
- : data in cui l'opportunità è stata ottenuta
- Fatturato totale: importo del reddito generato dall'opportunità
- Motivo della chiusura con successo dell'opportunità (opzionale): qualsiasi informazione aggiuntiva che potrebbe essere utile per capire perché l'opportunità è stata ottenuta
- Per le opportunità perse:
- Motivo della perdita: scegli fra Prezzo troppo alto, Ha scelto un concorrente, Contatto non qualificato, Non interessato o Requisito del cliente non soddisfatto
- Commenti aggiuntivi (opzionale): qualsiasi informazione aggiuntiva che potrebbe essere utile per capire perché l'opportunità è stata persa
- Per le opportunità ottenute:
Come filtrare le opportunità ottenuta o perse
Filtrare le opportunità chiuse può essere utile per analizzare e capire di più sul perché le opportunità sono stati ottenute o perse. La conduzione di un'analisi delle opportunità chiuse come ottenute o perse può aiutarti a migliorare il tuo processo di vendita e a concludere con successo un numero maggiore di opportunità in futuro.
Per filtrare le opportunità ottenute o perse:
- Vai a CRM > Opportunità.
- Seleziona uno o più filtri:
- Proprietario: seleziona uno o più proprietari di opportunità
- Data di creazione: seleziona una data specifica o un periodo di tempo
- Fase dell'opportunità: seleziona Ottenuta o Persa
⏩ E adesso?
- Aggiunta di contatti correlati a un'opportunità del CRM
- Applicazione di un filtro alle opportunità del CRM
- Riapertura di un'opportunità chiusa
- Eliminazione di un'opportunità
🤔 Domande?
In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarcihere.