In questo articolo vedremo come creare un'opportunità nel Sales CRM di Sendinblue.

Nella maggior parte dei sistemi CRM, il termine opportunità fa riferimento all'opportunità di vendere prodotti o servizi. 
Di norma le opportunità comprendono fasi personalizzate che forniscono una visione d'insieme della pipeline di vendita e permettono di elaborare una stima del fatturato futuro. La fase finale dell'opportunità è chiusa come acquisita o chiusa come persa.

Ci sono due modi per aggiungere un'opportunità al Sales CRM:

• Creazione manuale di un'opportunità
• Importazione di opportunità da un file

Prima di iniziare

• Accertati che la pipeline predefinita sia adeguata alle esigenze del tuo team. Puoi aggiungere nuove fasi o modificare quelle esistenti.

Creazione manuale di un'opportunità

Per creare manualmente un'opportunità:

1. Dalla pagina Opportunità o dalla pagina dei dettagli di un contatto clicca su Crea opportunità.
2. Inserisci i dati dell'opportunità:
   
   • Nome opportunità: nome dell'opportunità
     Esempio: Coinbase Upsell
   • Proprietario opportunità
   • Importo: valore dell'opportunità nella tua valuta predefinita
     Esempio: 10.000 $
   • Fase opportunità: fase dell'opportunità in cui ti trovi
     Esempio: In trattativa
   • Data chiusura: data in cui si prevede che venga chiusa l'opportunità
     Esempio: 21 giugno 2021
   • Contatto correlato: uno o più contatti con cui è associata l'opportunità
     Esempio: John Hollins
   • Aggiungi attività della sequenza temporale da John Hollins a questa opportunità: le attività precedenti aggiunge ai contatti associati selezionati verranno aggiunte anch'esse alla cronologia dell'opportunità (tutte le attività o soltanto le attività degli ultimi 30/60/90 giorni)
3. Clicca su Crea

Troverai l'opportunità creata in Sales CRM > Opportunità. L'opportunità è presente anche nella pagina dei dettagli dei contatti correlati all'opportunità.

Importazione di opportunità da un file

Passaggio 1: Importare il file

Per importare opportunità da un file:

1. Dalla pagina Opportunità, cliccare su Importa opportunità.
2. Seleziona il tuo file di importazione o trascinalo nell'area delineata. Vedrai un'anteprima dei dati delle opportunità da importare dal tuo file. L'intestazione della tabella mostrata nell'anteprima è la stessa presente nel tuo file di importazione.
   
3. Se i dati mostrati sono corretti, clicca su Conferma file.

Passaggio 2: Abbinare i dati

Ora devi indicare in che modo Sendinblue deve abbinare i dati del tuo file di importazione con la lista di opportunità di Sendinblue. Tenteremo di abbinare correttamente i dati del file con un attributo delle opportunità esistente.

Abbinare i dati a un attributo diverso

1. Clicca sul menu a discesa nella colonna Attributo opportunità.
2. Seleziona l'attributo desiderato.
   

Evitare di importare un dato specifico

1. Clicca sul menu a discesa nella colonna Attributo opportunità.
2. Seleziona Non importare.
   

Definire un nuovo attributo

1. Clicca sul menu a discesa nella colonna Attributo opportunità.
2. Seleziona Aggiungi un nuovo attributo.
3. Immetti il nome del nuovo attributo.
4. Clicca su Crea.
   

Una volta terminato l'abbinamento dei dati, clicca su Conferma. Dopo aver elaborato l'importazione, ti forniremo un rapporto dettagliato scaricabile in cui vedrai la data e l'origine dell'importazione, nonché il numero di opportunità importate, nuove e non importate.

Troverai le opportunità importate in Sales > Opportunità.

⏩ E adesso?

• Aggiunta di contatti correlati a un'opportunità del Sales CRM
• Applicazione di un filtro e ordinamento delle opportunità Sales CRM
• Come contrassegnare un'opportunità come Ottenuta o Persa
• Riapertura di un'opportunità chiusa
• Eliminazione di un'opportunità

🤔 Domande?

In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarcihere.