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Creazione di un'opportunità nel CRM

In questo articolo vedremo come creare un'opportunità nel CRM di Sendinblue.

Nella maggior parte dei sistemi CRM, il termine opportunità fa riferimento all'opportunità di vendere prodotti o servizi. 
Di norma le opportunità comprendono fasi personalizzate che forniscono una visione d'insieme della pipeline di vendita e permettono di elaborare una stima del fatturato futuro. La fase finale dell'opportunità è chiusa come acquisita o chiusa come persa.

Ci sono due modi per aggiungere un'opportunità al CRM:

Prima di iniziare

  • Accertati che la pipeline predefinita sia adeguata alle esigenze del tuo team. Puoi aggiungere nuove fasi o modificare quelle esistenti.

Creazione manuale di un'opportunità

Per creare manualmente un'opportunità:

  1. Dalla pagina Opportunità o dalla pagina dei dettagli di un contatto clicca su Crea opportunità.
  2. Inserisci i dati dell'opportunità:
    create_deal_EN.png
    • Nome opportunità: nome dell'opportunità
      Esempio: Coinbase Upsell
    • Proprietario opportunità
    • Importo: valore dell'opportunità nella tua valuta predefinita
      Esempio: 10.000 $
    • Fase opportunità: fase dell'opportunità in cui ti trovi
      Esempio: In trattativa
    • Data chiusura: data in cui si prevede che venga chiusa l'opportunità
      Esempio: 21 giugno 2021
    • Contatto correlato: uno o più contatti con cui è associata l'opportunità
      Esempio: John Hollins
    • Aggiungi attività della sequenza temporale da John Hollins a questa opportunità: le attività precedenti aggiunge ai contatti associati selezionati verranno aggiunte anch'esse alla cronologia dell'opportunità (tutte le attività o soltanto le attività degli ultimi 30/60/90 giorni)
  3. Clicca su Crea

Troverai l'opportunità creata in CRM > Opportunità. L'opportunità è presente anche nella pagina dei dettagli dei contatti correlati all'opportunità.

Importazione di opportunità da un file

💡 Buono a sapersi
Abbiamo creato un file di importazione di esempio che puoi scaricare e aggiornare con i tuoi dati.
Il formato di un file di importazione di opportunità deve seguire le stesse linee guida di un file di importazione di contatti. Per informazioni su come formattare un file di importazione, leggi il nostro articolo dedicato all'argomento Formattazione del file di importazione dei contatti.

Passaggio 1: Importare il file

Per importare opportunità da un file:

  1. Dalla pagina Opportunità, cliccare su Importa opportunità.
  2. Seleziona il tuo file di importazione o trascinalo nell'area delineata. Vedrai un'anteprima dei dati delle opportunità da importare dal tuo file. L'intestazione della tabella mostrata nell'anteprima è la stessa presente nel tuo file di importazione.
    mceclip0.png
  3. Se i dati mostrati sono corretti, clicca su Conferma file.

Passaggio 2: Abbinare i dati

Ora devi indicare in che modo Sendinblue deve abbinare i dati del tuo file di importazione con la lista di opportunità di Sendinblue. Tenteremo di abbinare correttamente i dati del file con un attributo delle opportunità esistente.

Abbinare i dati a un attributo diverso

  1. Clicca sul menu a discesa nella colonna Attributo opportunità.
  2. Seleziona l'attributo desiderato.
    2021-11-15_16-30-43.gif

Evitare di importare un dato specifico

  1. Clicca sul menu a discesa nella colonna Attributo opportunità.
  2. Seleziona Non importare.
    2021-11-15_16-31-52.gif

Definire un nuovo attributo

  1. Clicca sul menu a discesa nella colonna Attributo opportunità.
  2. Seleziona Aggiungi un nuovo attributo.
  3. Immetti il nome del nuovo attributo.
  4. Clicca su Crea.
    2021-11-15_15-39-16.gif

Una volta terminato l'abbinamento dei dati, clicca su Conferma. Dopo aver elaborato l'importazione, ti forniremo un rapporto dettagliato scaricabile in cui vedrai la data e l'origine dell'importazione, nonché il numero di opportunità importate, nuove e non importate.

Troverai le opportunità importate in CRM > Opportunità.

⏩ E adesso?

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