In Sendinblue, puoi facilmente automatizzare le attività CRM creando uno scenario di automazione che include il passaggio Crea un'attività.
L'automazione della creazione di attività CRM può aiutarti a risparmiare tempo ed essere più efficiente rispondendo più rapidamente alle richieste di lead e clienti poiché ti vengono automaticamente ricordate eventuali attività importanti che potresti avere. Questa soluzione riduce inoltre la necessità di inserire manualmente i dati e svolgere altre attività ripetitive, consentendoti di concentrarti su attività di maggior valore che richiedono la tua esperienza e il tuo giudizio..
Buono a sapersi
- Per sapere quali modelli di scenari già pronti sono disponibili e come usarli, vedi la sezione del nostro Centro di assistenza dedicata all'argomento.
- Per informazioni su come creare il tuo scenario personalizzato, consulta il nostro articolo sull'argomento.
- Per saperne di più sui punti di ingresso, le azioni e le condizioni di Automation, leggi i nostri articoli su:
Per cominciare, puoi dare un'occhiata al nostro videotutorial su come creare uno scenario per creare automaticamente attività in Sales CRM 🚀.
Nel nostro esempio qui sotto, creiamo uno scenario per automatizzare la creazione di un'attività chiamata "Ricontattare il cliente" dopo che un contatto ha compilato il nostro modulo di iscrizione e viene aggiunto alla nostra lista di contatti chiamata "La mia lista CRM".
1️⃣ Iniziare a creare lo scenario
- Vai ad Automation.
- Clicca su Crea uno scenario.
- Scegli se usare un modello di scenario o creare uno scenario personalizzato:
- Modello di scenario: seleziona un modello e clicca su Crea.
- Scenario personalizzato: clicca su Crea uno scenario personalizzato, configuralo e indica un punto di ingresso. Nel nostro esempio, abbiamo aggiunto il punto di ingresso Un contatto invia un modulo.
- (Facoltativo) Aggiungi eventuali passaggi che i tuoi contatti dovranno percorrere prima di raggiungere il passaggio Crea un'attività. Nel nostro esempio, abbiamo aggiunto il passaggio Un contatto viene aggiunto a una lista e abbiamo selezionato la lista "La mia lista CRM".
2️⃣ Aggiungere il passaggio "Crea un'attività"
Per poter creare automaticamente un'attività, devi aggiungere il passaggio Crea un'attività al tuo scenario:
- Clicca su +.
- Seleziona Esegui un'azione CRM > Crea un'attività.
- Configura l'attività:
- Categoria: seleziona il tipo di attività che vuoi creare (Email, Chiamata, Da fare, Meeting, Pranzo o Scadenza.)
- (Facoltativo) Titolo: inserisci il nome dell'attività. Il testo segnaposto sarà il valore predefinito se non si specifica un nome.
- Data di scadenza: seleziona una data di scadenza per l'attività (immediata o un certo numero di giorni dopo la creazione dell'attività). Puoi anche selezionare la durata dell'attività.
- (Facoltativo) Note: aggiungi alcune informazioni sull'attività, ad esempio dettagli importanti che non dovresti dimenticare di comunicare al cliente.
- (Facoltativo) Assegnazione: seleziona se l'attività deve essere assegnata al proprietario del contatto, a un utente specifico o se non deve essere assegnata.
- Clicca su Ok.
- (Facoltativo) Aggiungi eventuali passaggi attraverso cui dovranno passare i tuoi contatti dopo aver raggiunto il passaggio Crea un'attività.
- Terminata la creazione dello scenario, clicca su Attiva scenario.
Ora, ogni volta che i tuoi contatti percorreranno lo scenario, verrà automaticamente creata un'attività in Sales CRM.
⏩ E adesso?
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In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarcihere.