In questo articolo vedremo come creare le attività nel Sales CRM di Sendinblue. Per informazioni sulla creazione di un'attività Sales CRM, leggi Creazione di un'attività Sales CRM.
È possibile gestire le attività da varie sezioni del Sales CRM di Sendinblue:
- dalla pagina Attività
- dalla pagina Opportunità
- dalla pagina dei dettagli di un'opportunità o di un contatto
Dalla pagina Attività
Nel Sales CRM puoi gestire le tue attività dalla pagina Attività. Per accedere alla pagina Attività vai a Sales CRM > Attività.
Applicazione di un filtro alle attività
È possibile filtrare le attività attraverso le varie opzioni offerte dalla pagina Attività:
- Visualizzare solo le attività di un determinato periodo
- Visualizzare solo le attività completate o non completate
- Visualizzare solo le tue attività, le attività di un altro utente o le attività non ancora assegnate
- Visualizzare solo un certo tipo di attività
- Cercare una o più attività digitandone il titolo
Modifica di un'attività
Per modificare un'attività nella pagina Attività:
- Clicca sul titolo di un'attività
- Apporta le modifiche desiderate
- Clicca su Salva
Applicazione del contrassegno di completamento a un'attività
Per contrassegnare un'attività come completata dalla pagina Attività:
- Seleziona la casella accanto all'attività e clicca su Contrassegna come svolta
- Clicca sull'icona
Eliminazione di un'attività
Per eliminare un'attività nella pagina Attività:
- Seleziona la casella accanto all'attività
- Clicca su Elimina
- Clicca su Sì, cancella per confermare
Dalla pagina Opportunità
È possibile gestire le attività dalla pagina Opportunità selezionando la visualizzazione kanban nel Sales CRM. Per accedere alla visualizzazione kanban vai a Sales CRM > Opportunità > 
.
Applicazione di un filtro alle attività
Dalla visualizzazione kanban puoi vedere se un'attività correlata a un'opportunità è in scadenza o in ritardo.
Modifica di un'attività
Per modificare un'attività dalla visualizzazione kanban:
- Clicca sulla freccia accanto all'attività
- Apporta le modifiche desiderate
- Clicca su Salva
Applicazione del contrassegno di completamento a un'attività
Per contrassegnare un'attività come completata dalla visualizzazione kanban:
- Clicca sulla freccia accanto all'attività
- Clicca su Contrassegna come svolta
- Clicca su Salva
Eliminazione di un'attività
Per eliminare un'attività dalla visualizzazione kanban:
- Clicca sulla freccia accanto all'attività
- Clicca su Elimina
- Clicca su Sì, cancella
- Clicca su Salva
Dalla pagina dei dettagli di un'opportunità o di un contatto
Puoi gestire le attività associate a un'opportunità o a un contatto dalla loro pagina dei dettagli. Per accedere alla pagina dei dettagli di un'opportunità, vai a Sales CRM > Opportunità e seleziona l'opportunità desiderata. Per accedere alla pagina dei dettagli di un contatto, vai a Contatti e seleziona il contatto desiderato.
Applicazione di un filtro alle attività
Per filtrare le attività dalla pagina dei dettagli di un'opportunità o di un contatto:
- Clicca sull'elenco a discesa accanto a Filtra per:
- Seleziona Attività
Modifica di un'attività
Per modificare un'attività dalla pagina dei dettagli di un'opportunità o di un contatto:
- Clicca su Modifica sotto all'attività
- Apporta le modifiche desiderate
- Clicca su Salva
Applicazione del contrassegno di completamento a un'attività
Per contrassegnare un'attività come completata dalla pagina dei dettagli di un'opportunità o di un contatto:
- Clicca su Contrassegna come svolta
- Clicca sull'icona
Eliminazione di un'attività
Per modificare un'attività dalla pagina dei dettagli di un'opportunità o di un contatto:
- Clicca su Elimina sotto all'attività
- Clicca su Sì, cancella per confermare
⏩ E adesso?
- Invio di un'email a un contatto Sales CRM
- Creazione di una nota Sales CRM
- Importazione di un file nel Sales CRM
🤔 Domande?
In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarcihere.