Una nota è una voce di testo associata a un contatto, un'azienda o un'opportunità. È un modo semplice per fornire informazioni aggiuntive o per tenere un registro delle tue interazioni con un contatto, un'azienda o un'opportunità.

Aggiunta di una nota

La nota viene aggiunta automaticamente alla cronologia del contatto, dell'azienda o dell'opportunità.

Gestione delle note

Per trovare le note aggiunte alla cronologia di un contatto, di un'azienda o di un'opportunità:

1. Vai a:
   • Sales CRM > Opportunità per trovare una nota nella cronologia di un'opportunità.
   • Sales CRM > Aziende per trovare una nota nella cronologia di un'azienda.
   • Contatti per trovare una nota nella cronologia di un contatto.
2. Clicca sul contatto, sull'opportunità o sull'azienda.
3. Per filtrare le note:
   1. Dalla cronologia di un contatto vai alla scheda CRM e Conversazioni.
      
   2. Dalla cronologia di un'azienda o di un'opportunità, clicca sul filtro Tutte le attività e seleziona Note.
      
      
4. Se necessario, scorri verso il basso la cronologia per trovare la tua nota..
   

Quindi, puoi modificare o eliminare la nota cliccando su:

1. Modifica per modificare il contenuto della nota.
   
2. Elimina per eliminare definitivamente la nota dalla cronologia.

⏩ E adesso?

• Creazione di un'attività
• Caricamento di un file nella cronologia di un contatto, di un'azienda o di un'opportunità

🤔 Domande?

In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarcihere.