In questo articolo, vedremo come creare, modificare ed eliminare una nota dal tuo CRM.
Puoi aggiungere alla cronologia di un'opportunità o di un contatto per tenere un registro delle tue interazioni con i potenziali clienti.
Creazione di una nota
Dalla visualizzazione kanban
Per aggiungere una nota a un'opportunità dalla visualizzazione kanban:
- Vai a CRM > Opportunità.
- Seleziona la visualizzazione kanban
.
- Clicca sull'icona
accanto al nome di un'opportunità.
- Seleziona Aggiungi nota.
- Scrivi la nota.
- Aggiungi la formattazione alla tua nota, se necessario.
- Clicca su Salva nota.
Dalla pagina dei dettagli di un'opportunità o di un contatto
Per aggiungere una nota alla cronologia di un'opportunità o di un contatto:
- Vai alla pagina dei dettagli dell'opportunità o del contatto prescelto.
- Clicca su Scrivi nota.
- Scrivi la nota.
- Aggiungi la formattazione alla tua nota, se necessario.
- Clicca su Salva nota.
Applicazione di un filtro alle note
Per filtrare le note aggiunte alla cronologia di un'opportunità o di un contatto:
- Vai alla pagina dei dettagli dell'opportunità o del contatto prescelto.
- Nella cronologia dell'opportunità o del contatto, clicca sul filtro Tutte le attività.
- Seleziona Note.
Modifica di una nota
Per modificare una nota aggiunta alla cronologia di un'opportunità o di un contatto:
- Vai alla pagina dei dettagli dell'opportunità o del contatto prescelto.
- In corrispondenza della nota da modificare, clicca su Modifica.
- Apporta le modifiche desiderate.
- Clicca su Salva nota.
Eliminazione di una nota
Per eliminare una nota aggiunta alla cronologia di un'opportunità o di un contatto:
- Vai alla pagina dei dettagli dell'opportunità o del contatto prescelto.
- In corrispondenza della nota da eliminare, clicca su Elimina.
- Clicca di nuovo su Elimina per confermare.
⏩ E adesso?
- Creazione di un'attività CRM
- Gestione delle attività CRM
- Invio di un'email a un contatto CRM
- Importazione di un file nel CRM
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