In questo articolo, vedremo come assegnare manualmente o automaticamente un proprietario a un contatto e come annullare un'assegnazione. Un proprietario è un utente della tua organizzazione che è stato aggiunto a Sendinblue.
Assegnazione manuale di un proprietario a un contatto
Assegnazione manuale di un proprietario a un nuovo contatto
Per assegnare manualmente un proprietario a un nuovo contatto:
- Vai a Contatti.
- Clicca su Crea un contatto.
- Nel campo PROPRIETARIO DEL CONTATTO, seleziona un utente della tua organizzazione.
- Una volta finito, clicca su Crea un contatto.
Il tuo nuovo contatto è stato creato e gli è stato assegnato un proprietario.
Assegnazione manuale di un proprietario a un contatto esistente
Per assegnare manualmente un proprietario a un contatto esistente:
- Vai a Contatti.
- Seleziona uno o più contatti a cui assegnare un proprietario.
- Clicca su Altre azioni e seleziona Assegna. Si apre la finestra Assegna.
💡 Buono a sapersiSe l'attributo Proprietario del contatto non è visibile nella sezione Informazioni, consulta il nostro articolo sull'argomento Gestione degli attributi da una pagina dei dettagli di un'opportunità o di un contatto per sapere come renderlo visibile. - Seleziona un utente della tua organizzazione dall'elenco e clicca su Assegna.
Al tuo contatto esistente è stato assegnato un proprietario.
Assegnazione automatica di un proprietario a un contatto
La fase di assegnazione dei contatti in Automation automatizza il processo di assegnazione dei contatti quando vengono aggiunti in Sendinblue. È possibile assegnare i contatti in base a un certo numero di attributi, come le dimensioni dell'azienda, il territorio, l'interesse per il prodotto, il punteggio del lead e altro.
Per farlo, devi aggiungere il passo Assegna un utente al contatto quando crei lo scenario di automazione.
Per assegnare automaticamente un proprietario a un contatto:
- Vai ad Automation.
- Clicca su Crea uno scenario.
- Seleziona uno scenario predefinito o crea uno scenario personalizzato.
- Se hai creato uno scenario personalizzato, aggiungi un punto d'ingresso.
- Aggiungi un passaggio di assegnazione di un contatto al tuo scenario:
Assegnazione a un proprietario specifico
Per assegnare automaticamente un contatto a un utente specifico:
- Nel tuo scenario clicca su +.
- Clicca su Esegui un'azione CRM.
- Scegli Assegna un utente al contatto.
- Seleziona Assegna un singolo utente.
- Seleziona un utente della tua organizzazione.
- Clicca su OK.
Un proprietario specifico verrà ora assegnato ai contatti che hanno eseguito questo passaggio dello scenario.
Assegnazione a un utente tramite rotazione
Per assegnare automaticamente un contatto a un utente utilizzando la rotazione:
- Nel tuo scenario clicca su +.
- Clicca su Esegui un'azione CRM.
- Scegli Assegna un utente al contatto.
- Seleziona Assegna utilizzando una rotazione tra gli utenti selezionati.
- Seleziona un gruppo di utenti della tua organizzazione.
- Clicca su OK.
Un proprietario sarà ora assegnato a rotazione ai contatti che hanno superato questa fase del tuo scenario.
Annullamento di un'assegnazione
Per annullare l'assegnazione di un proprietario:
- Vai a Contatti.
- Seleziona uno o più contatti per cui annullare l'assegnazione di un proprietario.
- Clicca su Altre azioni e seleziona Assegna. Si apre la finestra Assegna.
💡 Buono a sapersiSe l'attributo Proprietario del contatto non è visibile nella sezione Informazioni, consulta il nostro articolo sull'argomento Gestione degli attributi da una pagina dei dettagli di un'opportunità o di un contatto per sapere come renderlo visibile. - Selezioni Nessun proprietario dall'elenco e clicca su Assegna.
Ora hai rimosso il proprietario che era stato precedentemente assegnato al contatto.
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