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Configurazione avanzata di SalesForce

Una volta installato il plugin SendinBlue in SalesForce, hai accesso a una configurazione avanzata: puoi impostare il fuso orario, gestire le tue autorizzazioni, le traduzioni, le tue campagne SalesForce e altro ancora.

Questa configurazione avanzata richiede i diritti di amministratore sul tuo account SalesForce. Se è qualcun altro che si occupa dell’amministrazione di SalesForce all’interno della tua società, consegnagli una copia di questo articolo.

La configurazione descritta in questo articolo è una configurazione post-installazione. Se non hai ancora installato il plugin e hai bisogno di aiuto per farlo, consulta questo articolo.

Fuso orario

L’applicazione SendinBlue permette una sincronizzazione bidirezionale e, al fine di mantenere dati sempre coerenti, devi assicurarti di avere configurato lo stesso fuso orario su SendinBlue e su SalesForce. Puoi gestire questa configurazione su SendinBlue o su SalesForce attraverso “Profilo della società – Informazioni sulla società - Fuso orario predefinito”

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Autorizzazioni

Oltre alle funzionalità, l’applicazione SendinBlue include anche un insieme di autorizzazioni (SendinBlue User) con diritti e visibilità preconfigurate sui propri oggetti, campi, classi e pagine "VisualForce".

Puoi assegnare (Gestione degli utenti - Utenti - Attribuzione dell’insieme di autorizzazioni) questo insieme di autorizzazioni agli utenti SalesForce che lavorano su SendinBlue o clonare l’insieme di autorizzazioni (Gestione degli utenti - Insiemi di autorizzazioni - Clonazione SendinBlue User) su un nuovo insieme.

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Inoltre devi configurare manualmente in Lettura le autorizzazioni per gli oggetti seguenti:

  • SendinBlue Campaigns Lists
  • SendinBlue Individuals Statistic
  • SendinBlue Links Statistics

Questa fase risparmia ai tuoi utenti SalesForce l'inconveniente di dover creare/modificare/eliminare oggetti che consentono all’applicazione SendinBlue di funzionare correttamente.

  • Crea un nuovo insieme di autorizzazioni o clona l’insieme "SendinBlue User" e modificalo. Clicca poi sul blocco “Parametri oggetto”:

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  • Passare le autorizzazioni a Lettura per i seguenti oggetti:
    • SendinBlue Campaigns Lists
    • SendinBlue Individuals Statistics
    • SendinBlue Links Statistics

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  • L’applicazione SendinBlue utilizza gli oggetti SalesForce standard seguenti: Campagna, Contatti e Piste. Verifica che i tuoi utenti abbiano le autorizzazioni adatte per questi oggetti. Puoi configurare le autorizzazioni modificando i parametri oggetto per l'insieme di autorizzazioni interessate.

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  • Torna alla presentazione di tutte le autorizzazioni e clicca su Applicazioni attribuite

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  • Passa l’applicazione SendinBlue nelle applicazioni attivate

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  • Salva e assegna l’insieme delle autorizzazioni all’utente come indicato sopra o tramite Gestione delle attribuzioni.

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Traduzioni

  • Vai alla pagina Parametri di traduzione (Sistema di traduzione – Parametri di traduzione) e attiva le traduzioni.

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  • Nella modalità “Modifica” attiva le traduzioni inglesi per gli utenti selezionati

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  • Le traduzioni per le altre lingue devono essere aggiunte separatamente dall’amministratore SalesForce.

Accesso alle Campagne SalesForce

Gli utenti con i diritti “Utente marketing" hanno accesso alle Campagne SalesForce standard. Verifica quindi le impostazioni (Gestione degli utenti - Utenti) del profilo "Utente marketing" se gli utenti non hanno accesso alle campagne.

Aggiornamento del layout delle pagine

L'applicazione SendinBlue include dei layout predefiniti per tutti gli oggetti utilizzati. Devi quindi assegnare questi layout o configurarne di nuovi per poter utilizzare tutte le funzionalità SendinBlue.

Layout della pagina "Piste” e della pagina “Contatti”

Importante: nel paragrafo di seguito vedremo nel dettaglio il processo di configurazione del layout di pagina per le piste. La procedura da seguire è identica a quella dei contatti. Solo il sottomenu in cui applicare la configurazione è diverso: Contatti al posto di Piste Ricordati di aggiornare il layout di pagina “Piste”/”Contatti” per visualizzare gli elementi chiave legati all'applicazione SendinBlue (statistiche dei contatti, statistiche delle campagne per contatto, associazione alle liste). Per farlo ci sono 2 opzioni:

  • tramite Personalizza - Piste/Contatti - Layout pagina - Attribuzione del layout di pagina (SendinBlue Lead Layout/SendinBlue Contact Layout)

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  • tramite Personalizza - Piste/Contatti - Layout pagina - Modifica/Crea layout pagina

Modifica un layout esistente o creane uno nuovo

  • I campi appariranno in alto. Trascina e rilascia i campi necessari nel layout della pagina “Piste”/”Contatti” qui in basso. Ti raccomandiamo di collocare gli oggetti in una sezione distinta per avere tutti i campi relativi a SendinBlue insieme. Ecco la lista di campi SendinBlue con cui puoi interagire.
    • SendinBlue ID
    • Сreated in SendinBlue
    • Blocklisted
    • Sent
    • Openings
    • Clicks
    • Complaints
    • Unsubscribes
    • Soft Bounced
    • Hard Bounced
  • Per adattare le proprietà di ogni campo, usa la chiave inglese che appare direttamente nella riga del campo. Tutti i campi devono essere impostati in “Sola lettura” eccetto i contatti nella blocklist, perché questi sono recuperati da SendinBlue e sono dati statistici.

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  • Dopo avere configurato i campi, vai al menu “Pulsanti” in cui trascinare e rilasciare il pulsante “Assign to SendinBlue Lists” nella sezione dei pulsanti personalizzati.

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  • La prossima tappa consiste nell'aggiungere delle liste associate. Clicca sul menu "Liste associate" e trascina e rilascia “SendinBlue Campaign Statistic” e “SendinBlue Lists” dal menu grigio in alto fino alla sezione "Liste associate" in basso.

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  • Ora che le liste sono a posto, ciascuna delle liste associate può essere configurata cliccando sulla "chiave inglese" disponibile in alto nella lista in questione.
  • In "Colonne", sposta i campi desiderati dalla lista "Campi disponibili" alla lista "Campi selezionati”.

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  • Nella stessa finestra vai alla sezione “Pulsanti” e deseleziona la casella “Nuovo”.

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  • Ripeti gli stessi passaggi per la lista associata seguente in modo che corrisponda agli screenshot qui in basso poi clicca su "Salva" (in alto) per salvare le modifiche.

SF_advanced_26 Nota: se sullo schermo appare un messaggio che chiede di salvare le modifiche clicca su "Sì". Una volta terminata l'operazione per le piste, ripetila per i contatti.

Layout della pagina di ricerca delle "Piste" e dei “Contatti”

L'applicazione SendinBlue consente di assegnare delle piste a delle liste SendinBlue direttamente dalla vista "Lista". Affinché gli utenti SalesForce abbiano questa possibilità, devi modificare il layout della pagina di ricerca delle piste tramite "Personalizza - Piste/Contatti - Layout di ricerca”.

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  • Clicca su "Modifica" accanto a “Piste/Contatti - Vista lista” e aggiungi “SendinBlue Assignment” al blocco "Pulsanti selezionati". Salva le modifiche.

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Una volta terminata l'operazione per le piste, ripetila per i contatti.

Layout della pagina "Campagne"

L'applicazione SendinBlue funziona con le campagne standard SalesForce che includono inoltre campi di statistiche avanzate. Esiste inoltre un layout di pagina predefinito che può essere usato liberamente o la possibilità di creare il proprio layout. Per aggiornare il layout della pagina Campagne ci sono 2 opzioni:

  • tramite Personalizza - Campagne - Layout pagina - Attribuzione del layout pagina (SendinBlue Campaign Layout).

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Attribuzione del layout predefinito ai profili desiderati SF_advanced_42

  • tramite Personalizza - Campagne - Layout pagina - Modifica /Crea nuovo layout

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Modifica un layout esistente o creane uno nuovo

  • I campi appariranno in alto. Trascina e rilascia i campi necessari nel layout della pagina Campagne qui in basso. Ti raccomandiamo di collocare gli oggetti in una sezione distinta per avere tutti i campi relativi a SendinBlue insieme. Ecco la lista di campi SendinBlue con cui puoi interagire.

o SendinBlue ID

o Synchronization frequency

o Subject

o SendinBlue Campaign Type

o SendinBlue Campaign Status

o Sent

o Delivered

o Remaining

o Openers

o Viewed

o Clickers

o Clicked

o Created in SendinBlue

o Synchronized Date

o Modified Date

o Scheduled Date

o Mirror Click

o Complaints

o Unsubscribed

o Hard Bounced

o Soft Bounced  

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  • Per adattare le proprietà di ogni campo, usa la chiave inglese che appare direttamente nella riga del campo. Tutti i campi devono essere impostati in “Sola lettura” eccetto la frequenza di sincronizzazione.

Per la frequenza di sincronizzazione raccomandiamo di usare la proprietà “Obbligatoria”.

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  • Dopo avere configurato i campi vai al menu “Pulsanti” in cui trascinare e rilasciare il pulsante “Create in SendinBlue”, “Campaign Preview”, “SendinBlue Statistic”, “Sync now” nella sezione dei pulsanti personalizzati.

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  • La prossima tappa consiste nell'aggiungere delle liste associate. Clicca sul menu "Liste associate" e trascina e rilascia “SendinBlue Campaign Statistics Per User”, “SendinBlue Lists” e “SendinBlue Links Statistics” dal menu grigio in alto fino alla sezione "Liste associate" in basso.

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  • Ora che le liste sono a posto, ciascuna delle liste associate può essere configurata cliccando sulla "chiave inglese" disponibile in alto nella lista in questione.
  • In “Colonne”, sposta i campi desiderati dalla lista “Campi disponibili” alla lista “Campi selezionati”.

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  • Nella stessa finestra vai alla sezione “Pulsanti” e deseleziona la casella “Nuovo”.

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  • Ripeti gli stessi passaggi per la lista associata seguente in modo che corrisponda agli screenshot qui in basso, poi clicca su "Salva" (in alto) per salvare le modifiche.

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Nota: se sullo schermo appare un messaggio che chiede di salvare le modifiche, clicca su "Sì".

Accesso ai report e ai dashboard

L’applicazione SendinBlue include report e dashboard predefiniti. Per consentire agli utenti SalesForce di accedere a questi dati, non dimenticare di condividere le cartelle SendinBlue come indicato in basso.

  • Clicca sull’icona “Puntina” - Opzione Condivisione

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  • Condividi con gli utenti.

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