In questo articolo vedremo come assegnare vari campi del tuo database per poter personalizzare la comunicazione con i tuoi contatti. Gli attributi sono i diversi campi che contengono le caratteristiche di ogni contatto nel database. Puoi usare gli attributi per personalizzare le email e utilizzare le formule.
Il video è in inglese, ma puoi attivare i sottotitoli automatici nella tua lingua.
Per iniziare:
- Vai a Contatti
- Clicca su Impostazioni
- Clicca su Configura nella sezione Attributi dei contatti e CRM
Dopo aver cliccato su Configura vedrai tre schede per i diversi tipi di attributi:
- Campi attributo
- Campi transazionali e
- Campi calcolati
Convenzione di denominazione degli attributi
I nomi degli attributi per tutti i tipi di attributi devono contenere caratteri alfanumerici e non possono iniziare con un numero o un carattere speciale. Se non si osservano queste regole, verrà visualizzato un errore.
Campi attributo
Gli attributi normali sono valori statici associati a un contatto. Gli attributi normali più comuni sono nome, cognome, codice postale o sesso. Puoi descrivere gli attributi in base al tipo di valore: testo, numero, categoria o valore.
Se il tipo di valore è Categoria, dovrai configurare i diversi valori possibili, dopo aver cliccato su Impostazioni a destra. In questo esempio il file importato conterrà "1" nel campo Gender (Sesso) per Mr (Sig.) e "4" per Ms (Sig.a).
Campi transazionali
Gli attributi transazionali consentono di registrare le transazioni relative a un individuo. L'esempio migliore è la transazione finanziaria in cui è possibile salvare un ordine di vendita. Ogni ordine cliente ha le sue caratteristiche, ad esempio: ID, valore e data dell'ordine.
È necessario definire un ID per ogni transazione. Quando si aggiunge l'ID, è necessario assegnare il tipo "ID".
Campi calcolati
I valori calcolati vengono calcolati con i dati forniti negli attributi normali e transazionali.
Ad esempio, puoi calcolare le entrate generate da ogni contatto.
Cliccando sulla calcolatrice a destra, puoi inserire la formula di calcolo. Per ulteriori informazioni sull'uso delle formule, consulta il nostro articolo: Formule.
Come modificare o eliminare gli attributi
Tieni presente che gli attributi non possono essere modificati, possono essere solo creati o eliminati.
Puoi eliminare gli attributi, ma ricorda che gli attributi eliminati non possono essere recuperati e tutti i dati sotto quell'attributo verranno eliminati insieme ad esso.
Per eliminare un attributo (normale, calcolato o transazionale), è necessario cliccare sulla x alla fine della riga dell'attributo e selezionare Sì per eliminarlo.
🤔 Domande?
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