Quali sono i diversi tipi di attributi di contatto?

In questo articolo vedremo come assegnare vari campi del tuo database per poter personalizzare la comunicazione con i tuoi contatti. Gli attributi sono i diversi campi che contengono le caratteristiche di ogni contatto nel database. Puoi usare gli attributi per personalizzare le emailutilizzare le formule.

Il video è in inglese, ma puoi attivare i sottotitoli automatici nella tua lingua.

Per iniziare:

  1. Vai a Contatti
  2. Clicca su Impostazioni
  3. Clicca su Configura nella sezione Attributi dei contatti e CRM

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Dopo aver cliccato su Configura vedrai tre schede per i diversi tipi di attributi:

  • Campi attributo
  • Campi transazionali e
  • Campi calcolati

Convenzione di denominazione degli attributi

I nomi degli attributi per tutti i tipi di attributi devono contenere caratteri alfanumerici e non possono iniziare con un numero o un carattere speciale. Se non si osservano queste regole, verrà visualizzato un errore. 

Campi attributo

Gli attributi normali sono valori statici associati a un contatto. Gli attributi normali più comuni sono nome, cognome, codice postale o sesso. Puoi descrivere gli attributi in base al tipo di valore: testo, numero, categoria o valore.

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Se il tipo di valore è Categoria, dovrai configurare i diversi valori possibili, dopo aver cliccato su Impostazioni a destra. In questo esempio il file importato conterrà "1" nel campo Gender (Sesso) per Mr (Sig.) e "4" per Ms (Sig.a).

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Campi transazionali

Gli attributi transazionali consentono di registrare le transazioni relative a un individuo. L'esempio migliore è la transazione finanziaria in cui è possibile salvare un ordine di vendita. Ogni ordine cliente ha le sue caratteristiche, ad esempio: ID, valore e data dell'ordine.

È necessario definire un ID per ogni transazione. Quando si aggiunge l'ID, è necessario assegnare il tipo "ID".

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Campi calcolati

I valori calcolati vengono calcolati con i dati forniti negli attributi normali e transazionali.

Ad esempio, puoi calcolare le entrate generate da ogni contatto.

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Cliccando sulla calcolatrice a destra, puoi inserire la formula di calcolo. Per ulteriori informazioni sull'uso delle formule, consulta il nostro articolo: Formule.