Sales CRM & Meetings
Meetings
- Qu’est-ce que Meetings ?
- Configurer votre page de réservation
- Comment partager ma page de réservation ?
- Personnaliser votre page de réservation
- Créer et modifier des types de rendez-vous
- Ajouter des participants à un rendez-vous planifié
Premiers pas avec le Sales CRM
Personnaliser votre Sales CRM
- Gérer les attributs à partir de la page des détails d'un contact ou d'une opportunité
- Gérer les attributs personnalisés pour vos opportunités et entreprises
- Personnalisez le formulaire de création de vos opportunités et entreprises
- Personnaliser les phases d'opportunité dans votre pipeline
- Prévoir vos ventes à l'aide d'un pipeline pondéré
- Personnaliser les colonnes affichées dans votre liste d'opportunités sur le Sales CRM
Gérer vos opportunités
- Créer et gérer plusieurs pipelines
- Exporter vos opportunités Sales CRM
- Créer une opportunité dans le Sales CRM
- Filtrer les opportunités de votre Sales CRM
- Marquer une opportunité du Sales CRM comme Gagnée ou Perdue
- Rouvrir une opportunité fermée