CRM
Premiers pas avec le CRM
Personnaliser votre CRM
- Personnaliser les phases d'opportunité dans votre pipeline
- Prévoir vos ventes à l'aide d'un pipeline pondéré
- Personnaliser les colonnes affichées dans votre liste d'opportunités sur le CRM
- Comment personnaliser les colonnes de la page Contacts CRM ?
- Gérer les attributs à partir de la page des détails d'un contact ou d'une opportunité
Gérer votre base de données de contacts
Gérer vos opportunités
- Créer une opportunité dans le CRM
- Ajouter des contacts associés à une opportunité du CRM
- Filtrer les opportunités de votre CRM
- Marquer une opportunité du CRM comme Gagnée ou Perdue
- Rouvrir une opportunité fermée
- Supprimer une opportunité du CRM