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Créer et gérer plusieurs pipelines

Par défaut, Sales CRM comprend un seul pipeline avec sept phases d'opportunité : Nouvelle > En qualification > Démo programmée > En attente d'engagement > En négociation > Gagnée / Perdue.

Mais si vous vendez plusieurs produits ou services ou si vous appliquez plusieurs processus de vente, vous pourriez avoir besoin de plusieurs pipelines. Pour résoudre ce problème, vous pouvez créer plusieurs pipelines avec des phases d'opportunité personnalisées et passer facilement de l'un à l'autre !

Bon à savoir

  • Les phases Gagnée et Perdue figurent par défaut dans tous les pipelines et ne peuvent pas être modifiées ni supprimées.
  • Un pipeline peut contenir un maximum de 20 phases et doit obligatoirement contenir au moins 3 phases (dont les phases Gagnée et Perdue).
  • Chaque pipeline et chaque phase d'un pipeline doivent avoir un nom unique.

Créer un nouveau pipeline

Pour créer un nouveau pipeline :

  1. Accédez à la section Sales CRM > Paramètres > Paramètres des opportunités > Gérer vos paramètres de pipeline.
  2. Cliquez sur Créer un pipeline.
  3. Saisissez les informations de votre nouveau pipeline :
    1. Nom du pipeline : entrez un nom pour votre pipeline. 
    2. Définir comme pipeline par défaut : cochez cette option si vous voulez faire de ce pipeline votre pipeline par défaut.
    3. Etapes : entrez les phases d'opportunité que vous voulez inclure dans le pipeline et leur probabilité de conclusion.
      Trois étapes sont obligatoires, dont Gagnée et Perdue, qui sont les phases par défaut d'une opportunité.
  4. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Créer.

Passer d'un pipeline à un autre

Pour naviguer entre vos pipelines :

  1. Accédez à Sales CRM > Opportunités.
  2. À côté de Opportunités, sélectionnez votre pipeline.
  3. Cliquez sur le pipeline auquel vous souhaitez accéder.
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Modifier un pipeline

Pour modifier le nom d'un pipeline ou ses phases d'opportunité :

  1. Accédez à la section Sales CRM > Paramètres > Paramètres des opportunités > Gérer vos paramètres de pipeline.
    💡 Bon à savoir
    Cette page vous permet également de modifier la devise des opportunités de tous vos pipelines. Pour ce faire, sélectionnez une devise dans la liste déroulante et cliquez sur Enregistrer. Notez que cette devise s'applique à toutes les opportunités, quel que soit le pipeline.
    mceclip0.png
  2. Cliquez sur Modifier à côté du pipeline que vous souhaitez modifier.
    2023-01-23_10-36-13.png
  3. Faites vos changements.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer un pipeline

❗️ Important
La suppression d'un pipeline est irréversible. Lorsque vous supprimez un pipeline, les opportunités de ce pipeline sont également supprimées. Si vous souhaitez conserver ces opportunités, nous vous recommandons de les déplacer dans un autre pipeline avant la suppression.

Pour supprimer un pipeline:

  1. Accédez à la section Sales CRM > Paramètres > Paramètres des opportunités > Gérer vos paramètres de pipeline.
  2. Cliquez sur Modifier à côté du pipeline que vous souhaitez supprimer.
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    💡 Bon à savoir
    Vous ne pouvez pas supprimer votre pipeline par défaut. Pour pouvoir le supprimer, marquez un autre pipeline comme pipeline par défaut.
  3. Dans la section Supprimer le pipeline, cliquez sur Supprimer le pipeline. 
    mceclip0.png
  4. Cliquez sur Oui, supprimer pour confirmer.

Votre pipeline a été supprimé.

⏩ Et après ?

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