Une fois vos entreprises, opportunités et contacts importés dans Sendinblue, nous vous recommandons de les associer pour rester organisé et mieux suivre vos opportunités. Par exemple, si vous communiquez avec plusieurs entreprises, vous pouvez associer à ces entreprises tous les clients (contacts) et opportunités correspondants.

Les associations s'effectuent toujours à double sens. Par exemple, si vous associez des entreprises à des contacts, les contacts seront également associés aux entreprises.

Qu'est-ce que l'association groupée ?

Vous pouvez associer manuellement des objets (Entreprises, Opportunités et Contacts) au moment de les ajouter à Sales CRM. Cependant, cette pratique peut prendre du temps si vous avez de nombreux objets à associer. Grâce à notre fonction d'association groupée, vous pouvez associer plusieurs objets à la fois avec une simple importation. Cette option est plus rapide que l'association manuelle d'objets.

Avant de commencer

• Assurez-vous d'avoir déjà importé ou créé les entreprises, les opportunités et les contacts que vous souhaitez associer à votre compte Sendinblue.
• Dans l'exemple de cet article, nous associons 3 objets : des entreprises avec des opportunités et des contacts.
• Pour associer uniquement deux objets (par exemple, seulement des entreprises avec des contacts), suivez les mêmes étapes que celles décrites ci-dessous, mais :
  ➡️ à l'étape 1, exportez uniquement les données que vous souhaitez associer ;
  ➡️ à l'étape 2, ajoutez seulement 1 colonne associée.
  Vous pouvez vérifier les autres associations possibles à la fin de cet article.

🖇 Associer des entreprises, des opportunités et des contacts en groupe 

Dans le cadre de cette procédure, pour associer vos entreprises, vos opportunités et vos contacts, vous devrez importer un fichier dans lequel vous utiliserez l'identifiant des objets (Entreprise, Opportunité, Contact) pour les faire correspondre. Cette procédure n’est pas technique, mais vous devez suivre attentivement les étapes ci-dessous.

Cette procédure s'effectue en 3 étapes :

• Étape 1 : exportez vos entreprises, vos opportunités et vos contacts
• Étape 2 : associez vos entreprises avec vos opportunités et vos contacts dans votre fichier d'exportation
• Étape 3 : importez votre fichier dans Sendinblue

📤 Étape 1 : exportez vos entreprises, vos opportunités et vos contacts

Pour associer des entreprises, des opportunités et des contacts, vous devez utiliser leur identifiant pour les faire correspondre. Les identifiants sont des numéros d'identification uniques qui sont générés automatiquement par Sendinblue. Pour collecter ces identifiants, vous devez exporter (à partir de Sendinblue) les Entreprises, les Opportunités et les Contacts que vous souhaitez associer.

Dans notre exemple, pour associer les entreprises, les opportunités et les contacts, vous avez besoin de trois exportations :

• L'exportation des entreprises que vous réimporterez dans Sendinblue à la fin de la procédure avec deux nouvelles colonnes Opportunités associées et Contacts associés. Cette exportation vous permettra d'associer des opportunités et des contacts à vos entreprises.
• L'exportation des opportunités pour récupérer vos identifiants d'opportunités et les ajouter à la colonne Opportunités associées dans le fichier d'exportation des entreprises.
• L'exportation des contacts pour récupérer les attributs EMAIL (ou ID) de vos contacts et les ajouter à la colonne Contacts associés du fichier d'exportation des entreprises.

1. Exportez les entreprises, les opportunités et les contacts que vous souhaitez associer. Pour savoir comment exporter des objets, consultez nos articles dédiés Exporter vos entreprises, Exporter vos opportunités Sales CRM et Exporter vos contacts à partir de Sendinblue.
   Pour chaque exportation, les attributs suivants seront nécessaires :
   • ID de l'entreprise et Nom pour l'exportation des Entreprises (sélectionnés par défaut).
   • ID de l'opportunité et Nom de l'opportunité pour l'exportation des Opportunités (sélectionnés par défaut).
   • EMAIL (sélectionné par défaut) ou ID de contact pour l'exportation des Contacts. Nous vous recommandons également de sélectionner les attributs NOM et PRENOM. Cela vous aidera à identifier rapidement vos contacts.
     
2. Vous avez exporté les trois fichiers pour les entreprises, les opportunités et les contacts. Vous trouverez leurs identifiants dans chaque exportation, comme dans l'exemple ci-dessous. Ces identifiants vous aideront à associer chaque objet dans les étapes suivantes.
   

📝 Étape 2 : associez vos entreprises avec vos opportunités et vos contacts dans le fichier d'exportation des entreprises

Maintenant que vous avez exporté vos entreprises, vos opportunités et vos contacts, vous devez les associer en faisant correspondre l'ID d'opportunité et l'attribut de contact EMAIL (ou son ID) correspondants pour chaque entreprise. Pour ce faire, vous devez créer deux nouvelles colonnes appelées « Associated Deal » (Opportunité associée) et « Associated Contact » (Contact associé) :

1. Ouvrez vos fichiers d'exportation des Entreprises, des Opportunités et des Contacts. 
2. Dans le fichier d'exportation des entreprises, créez deux nouvelles colonnes appelées Associated Deal et Associated Contact. 
   
   ❗️ Important

   Le nom des colonnes doit être exactement Associated Deal et Associated Contact, écrits en anglais pour que cela fonctionne. Si vous l'écrivez de manière incorrecte (par exemple, Associated Deals, Associate Company, etc.), l'association ne sera pas détectée.
3. (Facultatif) Ajoutez des colonnes supplémentaires pour indiquer le nom de vos opportunités et de vos contacts à côté des colonnes Associated Deal et Associated Contact. Cela aidera à mieux les identifier. 
4. Associez les Opportunités de cette manière :
   1. Dans votre fichier d'exportation des opportunités, copiez l'ID des opportunités.
   2. Dans votre fichier d'exportation des entreprises , collez l' ID des opportunités dans la colonne Associated Deal correspondante.
      
5. Associez les contacts de la manière suivante :
   
   1. Dans votre fichier d'exportation des contacts, copiez l'attribut EMAIL (ou l'ID des contacts).
   2. Dans votre fichier d'exportation des entreprises, collez l'attribut EMAIL (ou l'ID des contacts) dans la colonne Associated Contact correspondante.
      
      
6. Chaque entreprise, opportunité et contact qui figurent sur la même ligne seront associés ensemble. 
   
7. Si vous avez besoin d'associer une seule entreprise à plusieurs opportunités ou à plusieurs contacts, vous devez dupliquer la ligne de l'entreprise et, pour chaque ligne, ajouter les contacts associés (EMAIL ou ID du contact) et les opportunités associées (ID d'opportunité) comme indiqué aux étapes 3 et 4 ci-dessus.
   Dans cet exemple, nous associons l'entreprise Company 1 à trois contacts différents ; nous avons donc créé trois lignes :
   

Le fichier d'exportation de vos entreprises contient désormais l'ID des opportunités et l'EMAIL (ou ID) des contacts que vous souhaitez associer à chaque entreprise. Vous allez maintenant l'importer dans Sales CRM.

📥 Étape 3 : importez votre fichier dans Sendinblue

La dernière étape consiste à importer dans Sales CRM le fichier d'exportation de votre entreprise qui contient vos opportunités et contacts associés afin de compléter l'association. 

1. Dans Sendinblue, accédez à la section Sales CRM > Entreprises.  
2. Cliquez sur Importer des entreprises. 
   
   
3. Téléchargez le fichier des Entreprises dans lequel vous avez ajouté les colonnes Associated Deal et Associated Contact.
4. Cliquez sur Confirmer votre fichier.
5. Sous la colonne Attribut d'entreprise, sélectionnez dans la liste déroulante les champs de données de l'entreprise que vous souhaitez associer aux attributs de la société Sendinblue. Pour ignorer un attribut, choisissez Ne pas importer dans la liste déroulante. Vous pouvez associer autant d'attributs que nécessaire, seuls les attributs ID d'entreprise, Opportunités associées et Contacts associés sont obligatoires et ne peuvent pas être modifiés.
   
   
   ❗️ Important

   Lorsque l'association n'est pas détectée automatiquement, les éléments « Associated XX » ne s'affichent pas sous la colonne Attribut d'entreprise. Cela signifie que vous devez vérifier le nom de la colonne dans votre fichier. Le nom de la colonne doit être exactement Associated Deal ou Associated Contact pour que l'association fonctionne.
6. Cliquez sur Confirmer. 
7. Pour finaliser votre importation, configurez les paramètres d'importation. 
   
   
   1. Désactivez l'option Importez des champs vides pour effacer les données existantes des attributs.
      Dans ce cas précis, nous vous conseillons de garder cette option désactivée afin de ne pas écraser des données accidentellement.
      
   2. Sélectionnez Lier les objets pour associer vos entreprises aux opportunités et aux contacts.
      L'option Délier les objets est utile si vous avez déjà associé des objets en groupe, que vous avez fait une erreur et que vous souhaitez les dissocier.
8. Cliquez sur Confirmer votre import.

Vos entreprises, opportunités et contacts sont désormais associés ! Vous pouvez accéder à votre rapport d'importation à partir du Centre de notifications. Ce rapport affiche un résumé de votre importation et des données clés telles que les objets importés, non correctement importés, pour quelle raison et plus encore.

Par conséquent, vos entreprises, opportunités et contacts sont désormais associés dans Sales CRM :

🔗 Autres associations possibles

Vous pouvez suivre la même procédure pour associer d'autres objets. Les trois autres situations sont décrites ci-dessous.

❓ FAQ

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