Dans cet article, nous allons vous expliquer comment personnaliser le formulaire de création de vos opportunités et vos entreprises en sélectionnant les attributs qui doivent être affichés, requis et dans quel ordre.

Bon à savoir

• Vous pouvez créer des attributs personnalisés pour vos opportunités et vos entreprises afin de répondre aux besoins de votre société. Consultez notre article Gérer les attributs personnalisés pour vos opportunités et entreprises.

Personnaliser votre formulaire de création

Pour personnaliser votre formulaire de création :

1. Dans votre compte Sendinblue, rendez-vous dans Sales CRM > Paramètres.
   
2. Pour personnaliser votre formulaire de création :
   
   • Pour vos opportunités, cliquez sur Paramètres opportunités > Configurez tous les attributs de vos opportunités.
   • Pour vos entreprises, cliquez sur Attributs des entreprises.
3. Cliquez sur Gérer les attributs du formulaire.
4. À partir de là, vous pourrez :
   
   • Sélectionner quels attributs vous voulez afficher sur votre formulaire de création ;
   • Sélectionner quels attributs devraient être obligatoires lors du remplissage du formulaire de création ;
     
     💡 Bon à savoir

     Le nom de l'entreprise et le Propriétaire sont des attributs requis par défaut.
     ❗️ Important

     Les attributs requis ne sont obligatoires que lors de la création manuelle d'une opportunité ou d'une entreprise. Pour l'instant, ils ne sont pas obligatoires lors de l'importation d'une liste d'opportunités ou d'entreprises (à venir).
   • Réorganiser les attributs affichés sur votre formulaire de création.
5. Une fois que vous avez terminé d'effectuer vos changements, cliquez sur Enregistrer.

Votre formulaire de création sera personnalisé selon vos besoins.

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