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Personnalisez le formulaire de création de vos opportunités et entreprises

Dans cet article, nous allons vous expliquer comment personnaliser le formulaire de création de vos opportunités et vos entreprises en sélectionnant les attributs qui doivent être affichés, requis et dans quel ordre.

Bon à savoir

Personnaliser votre formulaire de création

💡 Bon à savoir
Pour accéder à ce paramètre, vous pouvez également cliquer sur le bouton Gérer les attributs disponible dans le formulaire de création de vos opportunités et entreprises.

Pour personnaliser votre formulaire de création :

  1. Dans votre compte Sendinblue, rendez-vous dans CRM > Paramètres.
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  2. Pour personnaliser votre formulaire de création :
  3. Cliquez sur Gérer les attributs du formulaire.
  4. À partir de là, vous pourrez :
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    • Sélectionner quels attributs vous voulez afficher sur votre formulaire de création ;
    • Sélectionner quels attributs devraient être obligatoires lors du remplissage du formulaire de création ;
      💡 Bon à savoir
      Le nom de l'entreprise et le Propriétaire sont des attributs requis par défaut.
      ❗️ Important
      Les attributs requis ne sont obligatoires que lors de la création manuelle d'une opportunité ou d'une entreprise. Pour l'instant, ils ne sont pas obligatoires lors de l'importation d'une liste d'opportunités ou d'entreprises (à venir).
    • Réorganiser les attributs affichés sur votre formulaire de création.
  5. Une fois que vous avez terminé d'effectuer vos changements, cliquez sur Enregistrer.

Votre formulaire de création sera personnalisé selon vos besoins.

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