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Gérer les attributs personnalisés pour vos opportunités et entreprises

Dans cet article, nous allons vous expliquer comment créer et gérer des attributs personnalisés pour vos opportunités et entreprises.

Créer des attributs personnalisés est utile lorsque vous devez stocker des informations supplémentaires pour vos opportunités et vos entreprises qui ne sont pas disponibles dans les attributs par défaut.

Créer des attributs personnalisés

Pour créer des attributs personnalisés :

  1. Dans votre compte Sendinblue, rendez-vous dans CRM > Paramètres.
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  2. Pour créer des attributs personnalisés :
  3. Cliquez sur Créer un attribut.
    mceclip1.png
  4. Nommez votre attribut personnalisé.
  5. Sélectionnez le type d'attribut. Pour plus d'informations sur les types d'attributs, consultez notre article sur les types d'attributs de contacts disponibles.
  6. Cliquez sur Créer.
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Votre attribut personnalisé est maintenant disponible et peut être utilisé pour stocker des informations sur vos opportunités et entreprises.

Voir et modifier vos attributs personnalisés

Pour voir et modifier vos attributs personnalisés :

  1. Allez dans CRM > Paramètres.
    2022-01-12_11-59-40.png
  2.  Pour voir et modifier vos attributs personnalisés :
  3. Allez dans la section Attributs créés. À partir de là vous pouvez voir et modifier tous vos attributs personnalisés.
  4. Pour modifier un attribut personnalisé, cliquez sur Modifier.
  5. Faites vos changements.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer définitivement des attributs personnalisés

❗️ Important

En supprimant définitivement un attribut personnalisé, vous perdrez toutes les informations précédemment stockées dans cet attribut.

Pour supprimer définitivement des attributs personnalisés existants :

  1. Allez dans CRM > Paramètres.
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  2. Pour supprimer définitivement des attributs personnalisés :
  3. Rendez-vous dans la section Attributs créés. À partir de là, vous pouvez supprimer définitivement des attributs personnalisés existants.
  4. Pour supprimer un attribut personnalisé, cliquez sur Supprimer.
  5. Cliquez sur Supprimer l'attribut pour confirmer.

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