Dans cet article, nous allons vous expliquer comment créer et gérer des attributs personnalisés pour vos opportunités et entreprises.
Créer des attributs personnalisés est utile lorsque vous devez stocker des informations supplémentaires pour vos opportunités et vos entreprises qui ne sont pas disponibles dans les attributs par défaut.
Créer des attributs personnalisés
Pour créer des attributs personnalisés :
- Dans votre compte Sendinblue, rendez-vous dans Sales CRM > Paramètres.
- Pour créer des attributs personnalisés :
- Pour vos opportunités, cliquez sur Paramètres opportunités > Configurez tous les attributs de vos opportunités.
- Pour vos entreprises, cliquez sur Attributs des entreprises.
- Cliquez sur Créer un attribut.
- Nommez votre attribut personnalisé.
- Sélectionnez le type d'attribut. Pour plus d'informations sur les types d'attributs, consultez notre article sur les types d'attributs de contacts disponibles.
- Cliquez sur Créer.
Votre attribut personnalisé est maintenant disponible et peut être utilisé pour stocker des informations sur vos opportunités et entreprises.
Voir et modifier vos attributs personnalisés
Pour voir et modifier vos attributs personnalisés :
- Allez dans Sales CRM > Paramètres.
- Pour voir et modifier vos attributs personnalisés :
- Pour vos opportunités, cliquez sur Paramètres opportunités > Configurez tous les attributs de vos opportunités.
- Pour vos entreprises, cliquez sur Attributs des entreprises.
- Allez dans la section Attributs créés. À partir de là vous pouvez voir et modifier tous vos attributs personnalisés.
- Pour modifier un attribut personnalisé, cliquez sur Modifier.
- Faites vos changements.
- Cliquez sur Enregistrer.
Supprimer définitivement des attributs personnalisés
En supprimant définitivement un attribut personnalisé, vous perdrez toutes les informations précédemment stockées dans cet attribut.
Pour supprimer définitivement des attributs personnalisés existants :
- Allez dans Sales CRM > Paramètres.
- Pour supprimer définitivement des attributs personnalisés :
- Pour vos opportunités, cliquez sur Paramètres opportunités > Configurez tous les attributs de vos opportunités.
- Pour vos entreprises, cliquez sur Attributs des entreprises.
- Rendez-vous dans la section Attributs créés. À partir de là, vous pouvez supprimer définitivement des attributs personnalisés existants.
- Pour supprimer un attribut personnalisé, cliquez sur Supprimer.
- Cliquez sur Supprimer l'attribut pour confirmer.
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