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Mettre à jour vos entreprises

Cet article décrit les étapes pour mettre à jour les informations de vos entreprises :

Modifier les informations d’une entreprise

Pour modifier les informations d’une entreprise :

  1. Accédez à la section Sales CRM > Entreprises.
  2. Cliquez sur le nom de l’entreprise que vous souhaitez modifier.
  3. À partir de la page de l’entreprise, vous pouvez modifier :

Modifier les détails d’une entreprise

💡 Bon à savoir
Si l’attribut que vous souhaitez modifier ne s’affiche pas, cliquez sur Montrer tous les attributs au bas de la section Détails. Si vous souhaitez afficher davantage d’attributs, consultez notre article dédié : Sélectionner les attributs d’entreprise à afficher.

Pour modifier les détails d’une entreprise :

  1. À partir de la section Détails de l’entreprise, cliquez sur un attribut à modifier.
  2. Sélectionnez ou saisissez une valeur d’attribut.
  3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Sauvegarder.
    _2021-12-02_16-56-42.gif

Modifier les contacts associés à une entreprise

Pour modifier les contacts associés à une entreprise :

  1. À partir de la section Contacts associés, cliquez sur l’icône d’édition.
    associated_contacts-fr.png
  2. Vous pouvez alors :
    • ajouter des contacts existants : pour ajouter des contacts existants à l’entreprise, saisissez le nom d’un contact dans le champ Contacts associés et sélectionnez-le.
      mceclip0.png
    • créer un nouveau contact : pour créer un nouveau contact associé à l’entreprise, saisissez ses informations.
      mceclip1.png
  3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Sauvegarder.

Modifier les tâches associées à l’entreprise

Pour modifier les tâches associées à une entreprise :

  • La section À faire vous permet de :
    • marquer la tâche comme terminée
    • modifier la tâche (titre, échéance, notes, etc.)
    • supprimer la tâchetasks_fr.png
  • La section Historique vous permet de :
    • modifier la tâche (titre, échéance, notes, etc.)
    • supprimer la tâche
      tasks_history_fr.png

Lorsque vous avez terminé, toutes les modifications seront reproduites sur la page des détails de l’entreprise.

Modifier les informations de plusieurs entreprises à la fois

Pour mettre à jour plusieurs entreprises à la fois :

  1. Exportez les informations de vos entreprises sous forme de fichier CSV à partir de Sendinblue.
  2. Modifiez le fichier CSV en renseignant les nouvelles informations de chaque entreprise.
  3. Importez votre fichier CSV de la même manière que pour importer de nouvelles entreprises.
  4. À l'étape Terminez votre import :
    1. Activez l'option
    2. (Facultatif) Si vous avez supprimé certaines informations, activez l'option Importez des champs vides pour effacer les données existantes des attributs afin de supprimer les informations existantes.
      update_attributes_fr.png
  5. Cliquez sur Confirmez votre import.

Et voilà ! Vos modifications apparaîtront sur la page Entreprises.

⏩ Et après ?

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