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Ajouter une entreprise dans Sales CRM

Dans cet article, nous allons vous expliquer comment créer une entreprise que vous pouvez lier à des contacts reliés existants.

Vous pouvez enregistrer les entreprises avec lesquelles vous interagissez dans Sendinblue. Sur la page des détails de l'entreprise, vous pouvez stocker et modifier les informations concernant l'entreprise.

Il y a deux façons d'ajouter une entreprise dans Sales CRM :

Créer une entreprise manuellement

Pour créer une entreprise manuellement :

  1. Allez dans Sales CRM > Entreprises
  2. Cliquez sur Créer une entreprisemceclip2.png
  3. Remplissez les détails de l'entreprise :
    • Nom de l'entreprise* : entrez le nom de l'entreprise
    • Propriétaire* : assignez un propriétaire à l'entreprise
    • Site web : entrez l'URL du site web de l'entreprise
    • Entreprise : entrez le secteur de l'entreprise
    • Numéro de téléphone : entrez le numéro de téléphone de l'entreprise/du contact relié
    • Contact relié : sélectionnez un ou plusieurs contacts existants reliés à l'entreprise
      • Ajoutez l'activité chronologique du ou des contacts reliés à cette entreprise : les activités précédentes ajoutées au(x) contact(s) relié(s) sélectionné(s) seront également ajoutées à l'historique de l'entreprise (toutes les activités ou les activités des 30/60/90 derniers jours uniquement).
  4. Cliquez sur Créer.

Une fois que vous avez créé une société, vous pouvez y accéder à partir de Sales CRM > Entreprises. Vous pouvez ensuite afficher et modifier les informations de l'entreprise en cliquant sur son nom.

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Importer des entreprises depuis un fichier

💡 Bon à savoir
Nous avons créé un exemple de fichier d'importation que vous pouvez télécharger et mettre à jour avec vos propres données. Le format d'un fichier d'importation d'entreprises doit suivre les mêmes directives qu'un fichier d'importation de contacts.

Étape 1 : Importer votre fichier

Pour importer des entreprises depuis un fichier :

  1. Allez dans Sales CRM > Entreprises.
  2. Cliquez sur Importer des entreprises.
  3. Sélectionnez votre fichier d'importation ou faites-le glisser-déposer dans la zone délimitée. Vous verrez un aperçu des informations sur les entreprises à importer à partir de votre fichier. L'en-tête du tableau affiché dans l'aperçu est le même que celui de votre fichier d'importation.

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  4. Si les informations sont correctes, cliquez sur Confirmer votre fichier.

Étape 2 : Mapper vos informations

Vous allez maintenant indiquer comment Sendinblue doit faire correspondre les données de votre fichier d'importation à votre liste d'offres Sendinblue. Nous tenterons de faire correspondre correctement les données de votre fichier à un attribut d'entreprise existant.

Relier vos données à un attribut différent

  1. Cliquez sur le menu déroulant dans la colonne Attribut d'entreprise.
  2. Sélectionnez l'attribut désiré.
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Supprimer l'importation de données spécifiques

  1. Cliquez sur le menu déroulant dans la colonne Attribut d'entreprise.
  2. Sélectionnez Ne pas importer.
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Une fois que vous avez terminé le mappage des données, cliquez sur Confirmer. Après avoir traité votre importation, nous vous fournirons un rapport détaillé téléchargeable dans lequel vous verrez la date et la source de l'importation, ainsi que le nombre de sociétés importées et non importées.

Vous pouvez trouver les entreprises importées dans Sales CRM > Entreprises.

⏩ Et ensuite ?

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