Dans cet article, nous vous expliquons comment importer, télécharger et supprimer un fichier sur votre CRM.
Vous pouvez ajouter des fichiers, tels qu’un devis ou une facture, à un historique d’opportunité ou de contact afin de garder une trace de vos interactions avec vos leads.
Pour importer un fichier dans un historique d’opportunité ou de contact :
- Accédez à la section CRM > Opportunités ou Contacts.
- Accédez à la page de détails de l’opportunité ou du contact.
- Cliquez sur Importer un fichier.
- Deux possibilités s’offrent à vous pour importer votre fichier :
- Cliquez sur Parcourir les fichiers et sélectionnez un fichier.
- Faites glisser votre fichier directement dans la fenêtre.
Trouver un fichier
Pour trouver les fichiers ajoutés à un historique d’opportunité ou de contact :
- Accédez à la section CRM > Opportunités ou Contacts.
- Accédez à la page de détails de l’opportunité ou du contact.
- Dans l’historique de l’opportunité ou du contact, cliquez sur le filtre Toutes les activités.
- Sélectionnez Fichier.
Télécharger un fichier
Pour télécharger un fichier ajouté à un historique d’opportunité ou de contact :
- Accédez à la section CRM > Opportunités ou Contacts.
- Accédez à la page de détails de l’opportunité ou du contact.
- Cliquez sur Télécharger sous le fichier que vous souhaitez télécharger.
Supprimer un fichier
Pour supprimer un fichier ajouté à un historique d’opportunité ou de contact :
- Accédez à la section CRM > Opportunités ou Contacts.
- Accédez à la page de détails de l’opportunité ou du contact.
- Cliquez sur Supprimer sous le fichier que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez de nouveau sur Supprimer pour confirmer la suppression du fichier.
⏩ Et après ?
- Créer une tâche CRM
- Gérer vos tâches CRM
- Envoyer un email à un contact CRM
- Importer un fichier dans votre CRM
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