Personnaliser les colonnes affichées dans votre liste d'opportunités sur le CRM

❗️ Important
Veuillez noter que la fonctionnalité Opportunités est toujours en version bêta

Dans cet article, nous vous expliquons comment personnaliser les colonnes affichées dans votre liste d’opportunités sur le CRM.

En fonction de votre utilisation du CRM, vous souhaiterez peut-être réorganiser certaines colonnes de votre liste d’opportunités, afficher uniquement les colonnes qui vous intéressent et supprimer les autres colonnes.

customize_list_columns_FR.gif

Pour personnaliser les colonnes affichées dans votre liste d’opportunités :

  1. Accédez à la section CRM > Opportunités.
  2. Cliquez sur Modifier les attributs des colonnes.
  3. Pour afficher une colonne, sélectionnez un attribut dans la colonne Attributs disponibles.
  4. Pour supprimer une colonne, cliquez sur la croix en regard de l’attribut correspondant dans la colonne Sélectionnez les attributs à afficher.
  5. Pour réorganiser les colonnes :
    1. Passez le curseur sur l’attribut que vous souhaitez déplacer dans la colonne Sélectionnez les attributs à afficher.
    2. Maintenez enfoncé l’icône move_icon_EN.png et faites-la glisser jusqu’à la position désirée.
  6. Cliquez sur Enregistrer les attributs.

💡 Bon à savoir
Les attributs tels que Phase de l’opportunité, Propriétaire de l’opportunité et Date de clôture sont obligatoires par défaut et ajoutés automatiquement dans la colonne Sélectionnez les attributs à afficher. Les attributs obligatoires ne peuvent pas être réorganisés ni supprimés.

⏩ Et après ?

🤔 Vous avez des questions ?

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter notre service client en créant un ticket à partir de votre compte. Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez nous contacter ici.