Dans cet article, nous vous expliquons comment personnaliser les colonnes affichées dans votre liste d’opportunités sur le Sales CRM.
En fonction de votre utilisation du Sales CRM, vous souhaiterez peut-être réorganiser certaines colonnes de votre liste d’opportunités, afficher uniquement les colonnes qui vous intéressent et supprimer les autres colonnes.
Pour personnaliser les colonnes affichées dans votre liste d’opportunités :
- Accédez à la section Sales CRM > Opportunités.
- Cliquez sur Modifier les attributs des colonnes.
- Pour afficher une colonne, sélectionnez un attribut dans la colonne Attributs disponibles.
- Pour supprimer une colonne, cliquez sur la croix en regard de l’attribut correspondant dans la colonne Sélectionnez les attributs à afficher.
- Pour réorganiser les colonnes :
- Passez le curseur sur l’attribut que vous souhaitez déplacer dans la colonne Sélectionnez les attributs à afficher.
- Maintenez enfoncé l’icône
et faites-la glisser jusqu’à la position désirée.
- Cliquez sur Enregistrer les attributs.
💡 Bon à savoir
Les attributs tels que Phase de l’opportunité, Propriétaire de l’opportunité et Date de clôture sont obligatoires par défaut et ajoutés automatiquement dans la colonne Sélectionnez les attributs à afficher. Les attributs obligatoires ne peuvent pas être réorganisés ni supprimés.⏩ Et après ?
- Personnaliser les colonnes de la page Contacts dans le Sales CRM ?
- Gérer les attributs de la page de détails d’une opportunité ou d’un contact
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