Dans cet article, nous allons vous expliquer comment gérer vos attributs d’opportunités et de contacts à partir de la page des détails des contacts ou des opportunités.

Bon à savoir

• La façon dont les attributs s’affichent sur la page des détails d’un contact ou d’une opportunité est unique à chaque utilisateur. Les utilisateurs d’une même organisation peuvent définir l’affichage de leurs attributs de contacts ou d’opportunités en fonction de leurs préférences.
• Les attributs pouvant être affichés sur la page des détails des contacts correspondent aux attributs que vous avez créés pour vos contacts Sendinblue.

Attributs d’opportunités

À partir de la page des détails d’une opportunité, vous pouvez gérer les attributs qui s’affichent dans la section Détails de l’opportunité.

Pour gérer les attributs à partir de la page de détails d’une opportunité :

1. Accédez à la section Sales CRM > Opportunités.
2. Sélectionnez une opportunité.
3. Dans la section Détails de l’opportunité, cliquez sur l’icône .
4. Pour afficher un attribut, sélectionnez-le dans la colonne Attributs disponibles.
5. Pour supprimer un attribut, cliquez sur l’icône de croix à côté de l’attribut dans la colonne Attributs de l’opportunité sélectionnés.
6. Pour réorganiser les attributs :
   1. Passez le curseur sur l’attribut que vous souhaitez déplacer dans la colonne Attributs de l’opportunité sélectionnés.
   2. Maintenez enfoncée l’icône  et faites-la glisser jusqu’à la position désirée.
7. Cliquez sur Enregistrer les attributs de l’opportunité.

Attributs de contacts

À partir de la page des détails d’un contact, vous pouvez gérer les attributs qui s’affichent dans la section Informations.

Pour gérer les attributs à partir de la page de détails d’un contact :

1. Accédez à la section Contacts.
2. Sélectionnez l’adresse email d’un contact.
3. Dans la section Détails, cliquez sur l’icône .
4. Pour afficher un attribut, sélectionnez-le dans la colonne Tous les attributs de contacts.
5. Pour supprimer un attribut, cliquez sur l’icône de croix à côté de l’attribut dans la colonne Sélectionnez les attributs à afficher.
6. Pour réorganiser les attributs :
   1. Placez le curseur sur l’attribut que vous souhaitez déplacer.
   2. Maintenez enfoncée l’icône  et faites-la glisser jusqu’à la position désirée.
7. Cliquez sur Confirmer les attributs favoris.

⏩ Et après ?

• Personnaliser les colonnes affichées dans votre liste d’opportunités sur le Sales CRM

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