Gérer les attributs à partir de la page des détails d'un contact ou d'une opportunité

❗️ Important
Veuillez noter que la fonctionnalité Opportunités est toujours en version bêta

Dans cet article, nous allons vous expliquer comment gérer vos attributs d’opportunités et de contacts à partir de la page des détails des contacts ou des opportunités dans le CRM de Sendinblue.

Bon à savoir

  • La façon dont les attributs s’affichent sur la page des détails d’un contact ou d’une opportunité est unique à chaque utilisateur. Les utilisateurs d’une même organisation peuvent définir l’affichage de leurs attributs de contacts ou d’opportunités en fonction de leurs préférences.
  • Les attributs pouvant être affichés sur la page des détails des contacts correspondent aux attributs que vous avez créés pour vos contacts Sendinblue.

Attributs d’opportunités

À partir de la page des détails d’une opportunité, vous pouvez gérer les attributs qui s’affichent dans la section Détails de l’opportunité.

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Pour gérer les attributs à partir de la page de détails d’une opportunité :

  1. Accédez à la section CRM > Opportunités.
  2. Sélectionnez une opportunité.
  3. Dans la section Détails de l’opportunité, cliquez sur l’icône settings_icon_EN.png.
  4. Pour afficher un attribut, sélectionnez-le dans la colonne Attributs disponibles.
  5. Pour supprimer un attribut, cliquez sur l’icône de croix à côté de l’attribut dans la colonne Attributs de l’opportunité sélectionnés.
  6. Pour réorganiser les attributs :
    1. Passez le curseur sur l’attribut que vous souhaitez déplacer dans la colonne Attributs de l’opportunité sélectionnés.
    2. Maintenez enfoncée l’icône move_icon_EN.png et faites-la glisser jusqu’à la position désirée.
  7. Cliquez sur Enregistrer les attributs de l’opportunité.

💡 Bon à savoir
Les attributs tels que Nom de l’opportunité, Propriétaire de l’opportunité et Créé à sont obligatoires par défaut et ajoutés automatiquement dans la colonne Attributs de l’opportunité sélectionnés. Les attributs obligatoires ne peuvent pas être réorganisés ni supprimés.

Attributs de contacts

À partir de la page des détails d’un contact, vous pouvez gérer les attributs qui s’affichent dans la section Informations.

contacts_information_EN.gif

Pour gérer les attributs à partir de la page de détails d’un contact :

  1. Accédez à la section CRM > Contacts CRM.
  2. Sélectionnez l’adresse email d’un contact.
  3. Dans la section Détails, cliquez sur l’icône settings_icon_EN.png.
  4. Pour afficher un attribut, sélectionnez-le dans la colonne Tous les attributs de contacts.
  5. Pour supprimer un attribut, cliquez sur l’icône de croix à côté de l’attribut dans la colonne Sélectionnez les attributs à afficher.
  6. Pour réorganiser les attributs :
    1. Placez le curseur sur l’attribut que vous souhaitez déplacer.
    2. Maintenez enfoncée l’icône move_icon_EN.png et faites-la glisser jusqu’à la position désirée.
  7. Cliquez sur Confirmer les attributs favoris.

💡 Bon à savoir
Par défaut, l’attribut Email est obligatoire et est automatiquement ajouté dans la colonne Sélectionnez les attributs à afficher. Les attributs obligatoires ne peuvent pas être réorganisés ni supprimés.

⏩ Et après ?

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