Le fait de filtrer vos opportunités dans Sales CRM vous permet de rapidement et facilement identifier et mettre en valeur des opportunités spécifiques qui répondent à certains critères. Cette fonctionnalité peut être utile dans différentes situations, par exemple pour trouver les opportunités qui se trouvent à une phase spécifique du processus de vente ou pour identifier les opportunités dont la date de clôture probable approche.
En filtrant les opportunités, vous pouvez également identifier les tendances concernant vos données commerciales, ce qui peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées au sujet de votre stratégie et de vos tactiques commerciales.
De plus, les filtres peuvent vous aider à organiser vos opportunités afin de mieux les gérer et les contrôler.
Filtrer les opportunités par propriétaire
Pour filtrer les opportunités par propriétaire :
- Cliquez sur le filtre Propriétaire.
- Sélectionnez un ou plusieurs membres d’équipe dans la liste déroulante.
Le fait de filtrer les opportunités attribuées peut être utile pour plusieurs raisons :
- Identifier rapidement les opportunités qui vont sont attribuées ou sont attribuées à votre équipe et porter toute votre attention sur celles qui vous concernent ;
- Suivre la progression d’opportunités spécifiques et identifier de possibles obstacles ou difficultés devant être contournés ;
- Suivre les performances de votre équipe. Vous pouvez ainsi identifier les aspects à améliorer et reconnaître vos forces.
Filtrer les opportunités les plus urgentes
Pour filtrer les opportunités les plus urgentes :
- Cliquez sur Plus de filtres.
- Cliquez sur le filtre Date de clôture estimée.
- Sélectionnez une plage de dates de clôture (ex. : la semaine suivante).
- Cliquez sur Confirmer.
Le fait de filtrer les opportunités les plus urgentes par date de clôture estimée peut être utile pour plusieurs raisons :
- Organiser votre temps et vos ressources, et identifier les opportunités qui seront probablement clôturées bientôt ;
- Identifier les opportunités qui risquent de ne pas être clôturées à temps et prendre des mesures pour respecter l’échéancier ;
- Anticiper les prévisions et la gestion du pipeline en identifiant les opportunités qui seront bientôt clôturées et celles qui le seront plus tard.
Filtrer vos opportunités gagnées ou perdues
Pour filtrer vos opportunités gagnées ou perdues :
- Cliquez sur Plus de filtres.
- Cliquez sur le filtre Phase de l’opportunité.
- Sélectionnez les phases de l’opportunité Gagnée et/ou Perdue dans la liste déroulante.
En filtrant les opportunités gagnées ou perdues, vous pouvez obtenir plus d'informations sur les stratégies et tactiques commerciales à adopter pour assurer votre succès :
- Le fait de filtrer les opportunités gagnées vous permet d’identifier les produits ou services dont la vente est un succès, les clients qui sont les plus susceptibles d’effectuer un achat et les techniques de vente les plus efficaces.
- Le fait de filtrer les opportunités perdues vous permet de comprendre pourquoi certaines opportunités étaient un échec et de prendre des mesures en conséquence.
- De plus, en filtrant vos opportunités gagnées ou perdues, vous pouvez aussi suivre les performances de votre équipe ou les performances individuelles.
Filtrer les opportunités avec des tâches en retard
Pour filtrer les opportunités avec des tâches en retard :
- Cliquez sur Plus de filtres.
- Cliquez sur le filtre Activité suivante.
- Sélectionnez Tâche en retard dans la liste déroulante..
Le fait de filtrer les opportunités avec des tâches en retard dans un CRM peut être utile pour plusieurs raisons :
- Identifier les opportunités qui nécessitent une attention immédiate et organiser votre temps et vos ressources en conséquence ;
- Identifier les opportunités qui sont bloquées et nécessitent une action de votre part pour progresser. Il peut s’agir d’un suivi avec des clients, de l’apport d’informations supplémentaires ou de la résolution d’un problème qui empêche l’opportunité d’avancer ;
- Suivre les performances de votre équipe. Si plusieurs opportunités assignées à un membre d’équipe ou à un représentant commercial comprennent des tâches en retard, cela peut signifier que ce représentant ne gère pas son temps efficacement ou fait face à des difficultés qui doivent être résolues.
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