Cet article décrit les différentes sections du Sales CRM de Sendinblue.
Pipeline
Un pipeline est un ensemble de phases bien définies permettant de suivre votre processus de ventes. Votre pipeline peut contenir différentes opportunités situées à diverses phases de votre processus de ventes.
L’utilisation d’un CRM doté d’une fonctionnalité de pipeline, comme le Sales CRM de Sendinblue, vous permet de suivre la progression de vos opportunités à chaque phase du pipeline, de connaître le nombre d’opportunités gérées par votre équipe commerciale et d’estimer la valeur de ces opportunités.
Phases
Une phase est une étape du pipeline. Lorsque vous créez une opportunité avec un contact, vous pouvez suivre les différentes phases de l’opportunité afin d’avoir une vision claire des probabilités de réussite ou d’échec de cette opportunité.
Pour en savoir plus sur les phases d’opportunité par défaut dans le Sales CRM de Sendinblue, consultez l’article Quelles sont les phases d’opportunité par défaut dans le pipeline du Sales CRM ?
Opportunités
Une opportunité est une occasion de vendre vos produits ou services. Les opportunités sont généralement composées de phases personnalisées qui vous offrent une vue d’ensemble sur votre pipeline des ventes et vous donnent une estimation de vos futurs revenus.
Pour savoir comment créer une opportunité, lisez l’article Créer une opportunité dans le Sales CRM.
Entreprises
Une entreprise est une organisation avec laquelle vous interagissez. Vous pouvez enregistrer les organisations avec lesquelles vous interagissez en tant qu'entreprise dans Sendinblue et les associer à des contacts existants. Sur la page des détails de l'entreprise, vous pouvez accéder et modifier les informations de l'entreprise.
Pour apprendre comment créer une entreprise, lisez Ajouter une entreprise dans le Sales CRM.
Tâches
Une tâche est une activité à effectuer pour une opportunité ou un contact. Lorsque vous gérez vos relations avec clients, il est important d’en conserver des traces et de maintenir l’historique de ces clients à jour dans le Sales CRM. Le Sales CRM de Sendinblue vous fournit un suivi de toutes vos communications avec vos clients, des appels aux emails, en passant par les réunions.
Pour savoir comment créer une tâche, lisez l’article Créer une tâche Sales CRM.
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