Comprendre les pipelines, les phases, les opportunités et les tâches dans le CRM

❗️ Important
Veuillez noter que la fonctionnalité Opportunités est toujours en version bêta.

Cet article décrit les différentes sections du CRM de Sendinblue.

Pipeline

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Un pipeline est un ensemble de phases bien définies permettant de suivre votre processus de ventes. Votre pipeline peut contenir différentes opportunités situées à diverses phases de votre processus de ventes.

L’utilisation d’un CRM doté d’une fonctionnalité de pipeline, comme le CRM de Sendinblue, vous permet de suivre la progression de vos opportunités à chaque phase du pipeline, de connaître le nombre d’opportunités gérées par votre équipe commerciale et d’estimer la valeur de ces opportunités.

Phases

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Une phase est une étape du pipeline. Lorsque vous créez une opportunité avec un contact, vous pouvez suivre les différentes phases de l’opportunité afin d’avoir une vision claire des probabilités de réussite ou d’échec de cette opportunité.

Pour en savoir plus sur les phases d’opportunité par défaut dans le CRM de Sendinblue, consultez l’article Quelles sont les phases d’opportunité par défaut dans le pipeline du CRM ?

Opportunités

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Une opportunité est une occasion de vendre vos produits ou services. Les opportunités sont généralement composées de phases personnalisées qui vous offrent une vue d’ensemble sur votre pipeline des ventes et vous donnent une estimation de vos futurs revenus.

Pour savoir comment créer une opportunité, lisez l’article Créer une opportunité dans le CRM.

Tâches

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Une tâche est une activité à effectuer pour une opportunité ou un contact. Lorsque vous gérez vos relations avec clients, il est important d’en conserver des traces et de maintenir l’historique de ces clients à jour dans le CRM. Le CRM de Sendinblue vous fournit un suivi de toutes vos communications avec vos clients, des appels aux emails, en passant par les réunions.

Pour savoir comment créer une tâche, lisez l’article Créer une tâche CRM.

⏩ Et après ?

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