Dans cet article, nous vous expliquons comment envoyer un email à un contact Sales CRM et consulter ces emails dans l’historique du contact.

Avant de commencer

• Avant d’envoyer des emails, assurez-vous d’avoir ajouté vos contacts à votre Sales CRM. Pour plus d’informations sur cette procédure, consultez l’article Comment ajouter des contacts à votre Sales CRM.
• Une boîte de réception connectée est nécessaire pour pouvoir envoyer des emails via le Sales CRM. Pour savoir comment configurer votre boîte de réception, lisez l’article Connecter votre compte de messagerie via IMAP.

Envoyer un email à un contact Sales CRM

À partir de la page de détails d’une opportunité ou d’un contact

Pour envoyer un email à un contact spécifique ou associé à une opportunité :

1. Accédez à la page de détails de l’opportunité ou du contact en question.
2. Cliquez sur Envoyer un email.
   
   
3. Remplissez les champs de l’email : 
   • Ajoutez un ou plusieurs contacts associés dans le champ À, ou ajoutez-les en copie Cc ou en copie cachée Cci.
   • Saisissez l’objet de l’email dans le champ Objet.
   • Rédigez le contenu de votre email.
     • Si besoin, mettez en forme votre texte.
     • Si besoin, joignez à votre email un ou plusieurs fichiers d’un maximum de 10 Mo.
4. Cliquez sur Envoyer.

Si vous avez envoyé votre email à partir de la page des détails d’une opportunité, il sera ajouté à l’opportunité ainsi qu’à l’historique du contact associé à cette opportunité. Si vous avez envoyé votre email à partir de la page des détails d’un contact, il sera ajouté à l’historique du contact.

À partir de la vue en tableau

La vue en tableau de la page des opportunités vous permet d’envoyer des emails aux contacts associés à une opportunité :

1. Accédez à la section Sales CRM > Opportunités.
2. Sélectionnez la vue en tableau .
3. Cliquez sur l’icône  à côté de l’opportunité.
4. Cliquez sur Envoyer un email.
   
5. Remplissez les champs de l’email : 
   • Ajoutez un ou plusieurs contacts associés dans le champ À, ou ajoutez-les en copie Cc ou en copie cachée Cci.
   • Saisissez l’objet de l’email dans le champ Objet.
   • Rédigez le contenu de votre email.
     • Si besoin, mettez en forme votre texte.
     • Si besoin, joignez à votre email un ou plusieurs fichiers d’un maximum de 10 Mo.
6. Cliquez sur Envoyer.

L’email sera ajouté à l’historique de l’opportunité et du contact.

À partir de votre boîte de réception

Pour envoyer un email à un contact Sales CRM à partir de votre boîte de réception :

1. Accédez à la section Boîte de réception.
2. Cliquez sur Nouveau message.
   
   
3. Remplissez les champs de l’email : 
   • Ajoutez un ou plusieurs contacts Sales CRM dans le champ À, ou ajoutez-les en copie Cc ou en copie cachée Cci.
   • Saisissez l’objet de l’email dans le champ Objet.
   • Rédigez le contenu de votre email.
     • Si besoin, mettez en forme votre texte.
     • Si besoin, joignez à votre email un ou plusieurs fichiers d’un maximum de 10 Mo.
4. Cliquez sur Envoyer.

L’email sera ajouté à l’historique du contact.

Consulter un email dans l’historique d’une opportunité ou d’un contact

Pour filtrer l’historique d'une opportunité ou d’un contact afin de n’afficher que les emails, cliquez sur le filtre Toutes les activités, puis sélectionnez Email.

Lorsque vous aurez envoyé ou reçu un email, celui-ci sera ajouté à l’historique de l’opportunité ou du contact, où seront indiquées les informations suivantes :

• Le nombre de fois que l’email a été ouvert
• Le nombre de fois que l’email a été cliqué

Vous pourrez également répondre à un email en cliquant sur Répondre ou afficher un email directement dans la boîte de réception en cliquant sur Ouvrir dans la boîte de réception.

⏩ Et après ?

• Créer une tâche Sales CRM
• Gérer vos tâches Sales CRM
• Créer une note Sales CRM
• Importer un fichier dans votre Sales CRM

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