Le fait de fermer vos opportunités et de les marquer comme gagnées ou perdues est une bonne pratique pour garder votre Sales CRM organisé et assurer le suivi de vos opportunités.

Cela vous permet également d'identifier les tendances et opportunités de vente, ainsi que d’obtenir des informations qui peuvent vous aider à clôturer d’autres opportunités.

Fermer une opportunité du Sales CRM et la marquer comme Gagnée ou Perdue

Pour marquer une opportunité comme gagnée ou perdue à partir de la vue en tableau, sur la page des détails de l’opportunité :

Accédez à la section Sales CRM > Opportunités.
Sélectionnez la vue en tableau .
Cliquez sur l’icône en regard de l’opportunité que vous souhaitez marquer comme gagnée ou perdue.
Sélectionnez Marquer comme gagnée ou Marquer comme perdue.
Saisissez la raison pour laquelle l’opportunité a été clôturée :
- Pour les opportunités gagnées :
  - Date de l’opportunité fermée gagnée : date à laquelle l’opportunité a été gagnée
  - Revenu total : montant du revenu généré par l’opportunité
  - Raison de l’opportunité fermée gagnée (facultatif) : toute information supplémentaire qui pourrait s’avérer utile quant à la raison pour laquelle l’opportunité a été gagnée
- Pour les opportunités perdues :
  - Motif de l’opportunité perdue : choisissez entre les options Montant trop élevé, Préférence pour un concurrent, Lead indésirable, Pas intéressé ou Exigences du client non satisfaites.
  - Commentaires supplémentaires (Facultatif) : toute information supplémentaire qui pourrait s’avérer utile quant à la raison pour laquelle l’opportunité a été perdue

Pour marquer une opportunité comme gagnée ou perdue à partir de la page des détails de l’opportunité :

Accédez à la section Sales CRM > Opportunités.
Ouvrez l’opportunité que vous souhaitez marquer comme gagnée ou perdue.
Sur la page des détails de l’opportunité, cliquez sur Actions.
Sélectionnez Marquer comme gagnée ou Marquer comme perdue.
Saisissez la raison pour laquelle l’opportunité a été clôturée :
- Pour les opportunités gagnées :
  - Date de l’opportunité fermée gagnée : date à laquelle l’opportunité a été gagnée
  - Revenu total : montant du revenu généré par l’opportunité
  - Raison de l’opportunité fermée gagnée (facultatif) : toute information supplémentaire qui pourrait s’avérer utile quant à la raison pour laquelle l’opportunité a été gagnée
- Pour les opportunités perdues :
  - Motif de l’opportunité perdue : choisissez entre les options Montant trop élevé, Préférence pour un concurrent, Lead indésirable, Pas intéressé ou Exigences du client non satisfaites.
  - Commentaires supplémentaires (Facultatif) : toute information supplémentaire qui pourrait s’avérer utile quant à la raison pour laquelle l’opportunité a été perdue

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