Personnaliser les phases d'opportunité dans votre pipeline

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Le suivi du processus de vente constitue une fonctionnalité clé du CRM. Lorsque vous créez une opportunité pour un compte, vous pouvez en suivre les différentes phases afin d’avoir une vision claire sur les probabilités de réussite ou d’échec de vos opportunités.

Quelles sont les phases d’opportunité ?

Les phases d’opportunité ont pour objectif d’indiquer précisément où se trouve chacun de vos prospects dans votre processus de ventes ainsi que la probabilité de vente à chaque phase. Les phases peuvent différer légèrement d’une entreprise à l’autre. Il est essentiel de configurer vos phases d’opportunité de sorte qu’elles s’inscrivent dans l’organisation et des méthodes commerciales de votre équipe. 

En résumé, les phases d’opportunité sont un ensemble de jalons que vos prospects doivent atteindre pour devenir des clients.

Pour en savoir plus sur les phases d’opportunité par défaut, consultez l’article Quelles sont les phases d’opportunité par défaut dans le pipeline du CRM ?.

Personnaliser les phases d’opportunité

  1. Accédez à la section CRM > Paramètres > Paramètres des opportunités.
    deal_settings_FR.jpg
  2. Cliquez sur Gérer vos paramètres de pipeline.
  3. Vous pouvez alors : 
    1. modifier chaque nom de phase ou chaque probabilité de conclusion ;
    2. supprimer une phase d’opportunité à l’aide de l’icône de corbeille ;
    3. réorganiser les phases en les faisant glisser vers le haut ou vers le bas ;
    4. ajouter de nouvelles phases.
      edit_stages_FR.jpg
  4. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur Enregistrer pour enregistrer vos phases.

Toutes les modifications enregistrées sont reproduites sur la page Opportunités. Vous pouvez afficher ces phases personnalisées dans le menu déroulant des phases d’opportunité ainsi que dans la section Opportunités, à partir de la vue en tableau.

💡 Bon à savoir
Gagnée et Perdue sont les phases par défaut dans chaque pipeline et ne peuvent pas être supprimées.
- Le nombre de phases est limité à 20. Cependant, vous devez obligatoirement inclure trois phases (dont les phases Gagnée et Perdue).
- Chaque phase du pipeline doit avoir un nom unique.

Que puis-je modifier ?

Les pipelines diffèrent selon chaque entreprise, mais nous pouvons vous donner quelques conseils.

Par exemple, si votre processus inclut le fait d’envoyer des contrats à vos clients, vous pouvez modifier votre liste de phases en conséquence (Contrat rédigé, Contrat envoyé, Contrat signé, etc.).

Vous pouvez aussi ajouter davantage de détails et inclure des phases supplémentaires, par exemple Appel planifié, Réunion acceptée, Démo effectuée, Proposition envoyée, etc.

De plus, vous pouvez modifier les valeurs de la probabilité de conclusion pour chaque phase en fonction des prévisions de vos opportunités.

⏩ Et après ?

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